Verkaufsgelegenheit

Allgemeine Informationen

Die Verkaufsgelegenheit ist eine Vorstufe für Angebote und Aufträge. In dieser Phase ist Ihnen nur bekannt, dass Sie die Gelegenheit haben, irgendein Produkt an einen bestimmten Kunden zu verkaufen. Es ist jedoch nicht notwendig, Artikel zu benennen oder deren Lieferquelle anzugeben.

Der erste Schritt bei einem neuen Eintrag ist die Eingabe allgemeiner Informationen zur Verkaufsgelegenheit. Wenn die Verkaufsgelegenheit gespeichert wurde, erhält sie den Status Unbestätigt. Nach Erhalt der Bestätigung durch das Konto können Sie den Status manuell auf Bestätigt aktualisieren. Der nächste Schritt bei einem neuen Eintrag ist die Festlegung von Vertriebs-MA, Kontakten, Artikelpositionen, Mitbewerber usw.

In den Verkaufsgelegenheitspositionen geben Sie die Artikel und Mengen an, die das Konto möglicherweise bestellen möchte. Wenn Artikel nicht als Verkaufsartikel erfasst sind, müssen Sie nur die Beschreibung, Menge und die geschätzten Preise und Kosten eingeben. Der Artikel muss später als Verkaufsartikel eingegeben werden, wenn ein Auftrag aus einer Verkaufsgelegenheit erstellt werden soll.

Der Status kann manuell in Storniert,Geschlossen oder Zurückgestellt geändert werden. Die Änderung des Status auf Geschlossen führt zu Ablehnung oder Annahme des Abschlusszustands. Wenn die Verkaufsgelegenheit verloren geht, können Sie den Grund für den Verlust und den Mitbewerber angeben, der den Auftrag erhalten hat. Bei der Erstellung eines Auftrags können Sie den Grund der Auftragserteilung angeben.