ほとんどのメンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) およびサービス管理組織は、施設/設備のオペレータから、特定のメンテナンス アクティビティに関する購買見積または見積の提供を依頼されます。これは、オペレータ/顧客が、実行する作業の確定注文を行う前にメンテナンス要件の原価を評価できるようにするためです。作業範囲は、機体などの複雑な施設/設備の大規模な作業から、単純な構成品目のオーバーホールまで多岐にわたります。
同じ組織が複数の異なるタイプのメンテナンス作業を引き受ける場合があるため、サービス見積機能では、これらすべての作業の見積を作成および管理する統一された方法が提供され、同じ見積で異なるタイプの施設/設備の異なるレベルの作業を組み合わせることもできます。
非在庫商品はサービスに接続する必要があります。1 つの商品は複数のサービスを表すことができますが、複数の商品を同じサービスに接続することはできません。商品は、予定外作業、不具合修理、状態ベースのイベント、LLP 交換、整備経過点検、手動イベント、保守コード、変更などの一般的なサービスに接続できます。
サービス見積が拒否されたときに選択できるように、拒否理由を作成する必要があります。
組織が利用可能な能力を販売できるように、潜在的な顧客に対して定義された作業パッケージごとに見積を作成する必要があります。まず見積のヘッダを作成し、次に見積の対象者を定義し、最後に見積の有効期間を入力します。見積ヘッダは、新規サービス見積ページで直接作成することも、保守オーダー、作業オーダ、作業タスクなどの既存の作業範囲定義からのユーザー アクションを通じて作成することもできます。
サービス見積で定義される顧客は、支払いを行う顧客、つまり組織が財務契約を締結している当事者です。ただし、作業の一部を別の当事者に請求する必要がある場合は、作業オーダの顧客を変更することができます。
また、たとえばこれまでに実行されたことのないタイプの作業や、見積もられた作業に他の不確実性が存在する可能性がある場合、特定の状況で使用するリスク パーセンテージを定義することもできます。これにより、保守部門は、原価レベル、合意済みまたは計算済みのマークアップ、および非規定作業などの既知の要因に基づいて、正確な見積を提供できるようになります。
接続されたサービスを含むサービス見積が利用可能になると、見積の価格契約を定義し、見積原価と見積価格を計算することが可能になります。見積原価の計算には、関連するすべてのオーダの工数、資材、工具/設備を集計し、オーダを商品に変換し、定義された顧客契約、価格表、またはオーダが定義されているサイトの商品基本価格から商品の販売価格を取得することが含まれます。
次に、見積をリリースして承認または拒否することができます。すでにリリースされているサービス見積の作業範囲を更新する必要がある場合は、新しいリビジョンを作成できます。必要に応じて、見積に対するオーダ確認書を印刷することもできます。
分析ボタンを使用すると、作業オーダ、保守オーダー、保守サービス契約の原価/売上/マージン分析のグラフ表示が表示されます。これは複数のグラフで構成されており、原価、売上、マージンの合計と詳細な内訳が表示されます。作業オーダの場合、情報は原価タイプまたは販売グループを使用して分類されます。保守オーダーの場合は原価タイプを使用して分類され、保守サービス契約の場合は請求書タイプを使用して分類されます。