このアクティビティは、サービス見積の作業オーダおよび作業タスク内のサービスに適用される請求書ルールを定義するために使用されます。請求書ルールは、売上のパーセンテージで販売価格を操作したり、原価に基づいて販売価格を定義したりするために使用されます。ルールを販売グループまたは原価タイプに適用するかどうか、また請求書金額がゼロの販売明細を顧客請求書に含めるか除外するかを指定できます。さらに、請求書ルールを使用して、見積承認プロセスから作成された作業タスクの作業オーダ請求書タイプ固定価格明細の計画明細に販売価格を累計したり、サービス見積の作業タスクで請求書に対する数量の丸めを定義したりすることもできます。
販売グループ/原価タイプフィールドで、ルールの適用方法 (販売グループまたは原価タイプに基づく) を選択します。
請求書ルールに適用される請求書額がゼロのすべての販売明細を顧客請求書に含める場合は、ゼロ請求を含むボタンで [はい] を選択します。このボタンは、新しい請求書ルールを作成するときに既定で選択されますが、変更することもできます。請求書ルールに関連付けられた金額ゼロの販売明細を顧客請求書から除外する場合は、ボタンの状態を [いいえ] に変更します。
サービス見積から作業オーダ/作業タスクを作成するときに販売価格を固定価格明細に累積する場合は、固定価格に含むボタンで [はい] を選択します。サービス見積が承認されると、作業タスクに関連付けられた請求書ルールに基づくすべての対応する計画明細が累積され、1 つの固定価格明細が作成されます。
非在庫商品の販売グループは、販売基本情報/販売グループで定義する必要があります。
このアクティビティの結果として、サービス見積の作業オーダや作業タスクで使用するための新しい請求書ルールが作成されます。