サービス見積採用

説明

このアクティビティは、サービス見積を承諾するために使用されます。必要に応じて、見積を承諾する際に承諾メモを入力し、オーダ確認書を印刷することができます。見積が承認済ステータスにある間は、承認/不採用理由および内部注釈フィールドのみを更新できます。顧客カテゴリが見込客であり、見積を承諾する場合、見積を承諾する前に、顧客で顧客カテゴリを変更する必要があります。

前提条件

• 見積はリリース済ステータスでなければなりません。
• 見積の顧客カテゴリは、顧客タイプである必要があります。

システム効果

• サービス見積は、承認済ステータスに設定されます。
• 作業オーダ/作業タスクが作成され、見積に接続され、変更があれば見積が更新されます。
• 保守サービス契約は見積に基づいて作成され、変更があれば見積が更新されます。
• 承認通知書を印刷できます。
• 作業オーダ イベントログページが更新されます。