受注オーダーを開始するには、主に 3 つの方法があります。
通常のオーダーでは、受注オーダーを手動で入力します。他の 2 つの方法では、オーダーまたはオーダー明細はシステムにより自動的に生成されます。特定のコンポーネントでは、複雑な計画と重複するコールオフを処理し、継続的に更新する必要があります。
このプロセス説明ドキュメントでは、最初の代替案と、その場合の販売見積の管理方法に焦点を当てています。
顧客から販売見積依頼を受けた場合、販売見積を入力して顧客に送信できます。後で顧客が販売見積を承認した場合は、それを簡単に受注オーダーに変換できます。これは標準的なオーダー フローに従って行われます。顧客が販売見積を承認しない場合は、見積をクローズし、失注として記録できます。
顧客 ID や納入希望日などの情報を含む販売見積ヘッダを入力します。次に見積明細に進み、要求された品目と数量を入力します。数量を入力せずに、代わりに価格区分、つまり数量ごとに異なる価格を使用することもできます。補足品目、競合他社、経費、税金、メモ、ドキュメント テキストに関する詳細情報も入力できます。ただし、この段階では、受注オーダーに最終的に必要となる可能性のあるすべての情報を指定する必要はなく、またそれを望まない場合もあります。たとえば、見込客に販売見積を入力する場合、顧客の基本情報のみを入力することもできます。この見込客は、販売見積またはその明細のいずれかが承認され、受注オーダーに変換された場合、後で既存顧客として入力されます。販売見積がリリースされると、見積を印刷して顧客に送信できます。
受注設定 (CTO) 環境で作業している場合、販売見積の入力は上記で説明したのとほぼ同じ方法で行われますが、この処理ではコンフィギュレーションと仮オーダーを作成して処理することもできます。
顧客が販売見積を承認した場合、コマンドによって簡単に受注オーダーに変換できます。オーダーを受注した理由と希望するオーダー タイプを入力する必要があります。見込客の場合は、追加の顧客情報を入力する必要があります。その後、販売見積はリリースされた受注オーダーに変換され、オーダー フローに従う準備が整います。顧客の与信限度額を超えたために顧客の貸方アカウントが停止されている場合、販売見積を受注オーダーに変換する際には特別な注意が必要です。
顧客が販売見積を拒否した場合は、コマンドを使用して簡単に見積をクローズできます。販売見積を失注した理由を入力する必要があり、どの競合他社が契約を受注したかを指定するオプションがあります。