この機能を使用して、選択した顧客の 360 度ビューを取得します。顧客情報集約には顧客に関するさまざまな情報が詳細に記載されています。このロビーの主な目的は、複数の顧客プロセスのハブとして機能することであり、完全な顧客ビューに関心のあるすべてのユーザーが使用できます。
このロビーを実行するときは、各要素で実際に何が表示されるかを理解することが重要です。サマリー要素には、目的の顧客、選択した会社、および該当する場合は各ユーザーがアクセスできるサイトに基づいてフィルタリングされた情報が表示されます。貸方請求先情報要素には、選択した会社のすべてのデータが表示されます。
一部の要素では、データの接続先のページやフォームに移動できます。該当する場合は、要素内で適切なリンクを使用してください。
顧客がシステム内に顧客として存在している必要があります。
なし。顧客情報がユーザーによって分析されます。