販売見積テンプレートから見積明細を追加する
説明
販売見積に見積明細を追加する場合は、販売見積テンプレートを使用できます。システムでテンプレートを使用するには以下の 7 つの方法があります。ユーザーは提案された見積明細の取得を選択できます。
- 定義されたテンプレートから
- 顧客の最新の注文から
- 顧客の最新の見積から
- 期間中の顧客の受注オーダーから
- 期間中の顧客の見積から
- 特定の注文番号から
- 特定の見積番号から
前提条件
- 販売見積ヘッダーを入力して保存しておく必要があります。
- 受注オーダー テンプレートが受注オーダー テンプレートページで作成されている必要があります。
システムへの影響
- 見積明細がテンプレートから選択され、販売見積に追加されます。