このアクティビティは、見積を受注した理由を記録するために使用されます。顧客が見積の 1 行または複数行で前向きな回答をした場合、販売見積が受注として記録されます。これはステータスをクリックし、各明細または獲得情報ダイアログで開く明細で受注見積明細サブコマンドをクリックして行えます。これは販売見積/見積明細タブページまたは一覧 - 販売見積明細ページのどちらからでも開くことができます。このダイアログでは、見積を受注した理由を入力できます。
販売見積ヘッダーのステータスはリリース済のままになり、受注/失注理由のない見積明細はすべて同じ受注理由を取得し、受注ステータスに設定されます。リリース済、または更新のステータスのみ受注に設定できることに注意してください。
ステータスを受注に設定する前に、見積ヘッダーが入力され、保存され、リリースされていることが必要です。
販売見積明細のステータスが受注に設定され、受注に関する情報を取得します。見積ヘッダーのステータスには変更はありません。
販売見積がビジネス案件から発生している場合、ビジネス案件の明細も受注ステータスが設定され、明細に同じ受注理由が入力されます。