顧客の見積要求ファイル (例: pdf、bmp、jpg、png) をスキャンするには、「販売見積のスキャン」アシスタントを開きます。サイトおよびコーディネーターは、現在のユーザーの既定のサイトと、現在のユーザーに割り当てられているコーディネーターで事前に設定されます。フィールドは両方とも編集可能です。
サイト:ユーザ別サイトに接続している既定のサイトが自動的に表示されます。サイトをマニュアルで変更するか、[値一覧]を使用できます。サイトはユーザ別サイトのユーザー ID に関連付けられたサイトを選択できます。サイトは通常は地理上の場所として参照され、たとえば 1 つの会社が異なる住所の複数のサイトを持つことができます。サイトはサイトページで定義されます。
コーディネータ:販売見積と受注オーダの処理を調整する担当者の ID。コーディネータを自分のユーザ ID に関連付けると、そのコーディネータが自動的に入力されます。これはユーザ別サイトページで関連付けられます。ユーザー IDにコーディネーターが接続されていない場合は、手動でコーディネーターを指定できます。
アシスタント「見積書スキャン」を使用する権限が現在のユーザーに付与されている必要があります。
サイトとコーディネーターは次のステップでスキャンする見積で定義されます。続行するには、スキャンするファイルを選択してください。