販売、B2B

このソリューションは、製品中心の顧客のコラボレーションのためのプラットフォームを提供します。具体的には、製品情報の提供、注文の作成、注文情報、注文の変更要求、販売見積の回答と分析、請求書のフォローアップと分析、委託在庫の分析などを行います。

販売見積を表示する

B2B顧客は、提示された見積書を閲覧することができます。

B2B顧客は、未完了見積に回答できます。未完了見積の定義は次のとおりです。

• ヘッダのステータスが「リリース済」。
• 「リリース済」ステータスの明細が少なくとも1つ存在する。
• 有効期限が過ぎていない。
• 「計画済」ステータスの明細が含まれていない。

期限切れ見積とは、未回答の有効期限が過ぎた見積を指します。期限切れ見積には回答できません。

回答済みの見積もは、承認済/拒否見積に表示されます。

見積書にセット商品が含まれている場合は、コンポーネントを表示できます。同様に、構成可能な商品のコンフィギュレーションの詳細を表示することも可能です。

見積、顧客、見積明細、見積の商品に関連付けられた「58、見積書」タイプの文書テキストを表示できます。

見積ステータス

次の表は、B2B顧客に対して見積ヘッダのステータスがどのように反映されるかを示しています。

ステータス	州	B2B顧客のステータス
リリース済	Null	リリース済
リリース済	受注	承認済
クローズ	受注	承認済
拒否	Null	拒否
クローズ	失注	拒否

次の表は、見積明細のステータスがB2B顧客に対してどのように反映されるかを示しています。

ステータス	B2B顧客のステータス
リリース済	リリース済
受注	承認済
CO生成済	承認済
失注	拒否
拒否	拒否

注釈:

• レンタル明細を含む見積りは、B2B顧客には表示されません。

販売見積に回答

B2B顧客は未完了見積を承認または拒否できます。見積への回答は、見積ヘッダレベルからのみ可能です。

見積を採用

B2B顧客が販売見積を承認すると、見積のステータスは「受注」になります。顧客/営業と販売タブで見積から受注オーダを自動生成オプションが有効にすると、受注オーダーが自動的に作成されます。ただし、販売見積が顧客に関連付けられたアソートメントに許可されていない商品を含む場合、見積の受注は成立しますが、上記のオプションが顧客レベルで有効になっていたとしても、受注オーダーは自動的に作成されません。

見積を不採用

販売見積の拒否は、見積が受注または失注状態になる前の中間のステップです。B2B顧客が販売見積を拒否する場合は、拒否理由を入力する必要があります。拒否理由を確認した後、仕入先は見積を破棄するか、変更を加えてB2B顧客に再送信するかを決定できます。拒否された見積をリビジョン処理ルールに従って更新する際には、新しいリビジョンが作成されます。見積を再度リリースすることで、再提出することができます。見積がリリースされると、再度、B2B顧客に表示され、処理を進めることが可能になります。

製品を表示

製品情報の表示は、販売している製品を認識してもらうためにB2B顧客に提供される重要な機能です。情報は、リスト表示、カード表示、詳細ページなど、さまざまな方法で表示できます。B2B顧客は商品をお気に入りとしてマークし、個別に表示することができます。

B2B顧客向けに製品を表示するには、以下のようないくつかの条件を満たす必要があります。

• B2Bユーザーの既定のサイトに接続された商品のみが表示されます。
• アクティブな商品のみが表示されます。
• レンタル品は除きます。
• サービス商品は除外されます(例:非在庫品目フィールドのカテゴリにサービスの値があります)
• B2B顧客が注文できる商品に制限がある場合(例えば、顧客/販売/アソートメントタブでアソートメント限定販売オプションが有効になっている場合、アソートメントに関連付けられた商品のみが表示されます

注釈:

• メディアライブラリの機能を使用して商品に接続された画像がある場合は、製品ページに表示されます。

品目タイプと引当可能数量の定義

B2B製品ページには、さらに説明が必要なフィールドが2 つあります。これは、標準のIFS Cloudの関連フィールドとは定義が異なるためです。フィールドは以下のとおりです。

• 品目タイプ
• 引当可能数量

製品がコンフィギュレータ部品として定義されている場合(コンフィギュレータオプションは商品/一般タブで設定できます)、商品タイプはコンフィギュレータと表示されます。

製品がセット商品の場合(セット商品ページで設定可能)、商品タイプはセットと表示されます。

製品が非在庫商品の場合(非在庫品目ページで設定可能)、商品タイプは非在庫品目と表示されます。

製品が在庫商品の場合、商品が在庫品目と非在庫品目のどちらに区別されるかは以下の2つの図をご覧ください。

在庫品または有効数量在庫に分類される商品の場合、計算は供給先に応じて、需要サイトまたは供給サイトの現在の日付における計画可能数量として行われます。コンフィギュレータ、セットまたは非在庫品目として分類される商品の場合、アベイラビリティの計算は実行されません。

受注オーダーを入力する

B2B顧客は製品ページから特定の商品を検索し、ショッピングカートに追加できます。商品をショッピングカートに追加する時、B2B顧客は希望数量を入力し、オプションで条件コードを定義します。

B2B顧客は、ショッピングカートに移動して、注文の作成をさらに進めることができます。

ショッピングカートに商品を追加するには、さらに2つのオプションがあります。これらのオプションは、一括オーダーと注文テンプレートです。B2B顧客がグリッドベース形式で部分的な要求を送信し、ショッピングカートに進むことを可能にします。B2B顧客は、ショッピングカートに移動して、注文の作成をさらに進めることができます。

ショッピングカートでは以下のアクションを実行できます

• ショッピングカートから商品を削除する。
• ショッピングカートを空にする。
• 入力した数量を変更する。
• ショッピングカートにさらに商品を追加するために、製品リストに移動する。

コンフィギュレータ商品をショッピングカートに追加すると、コンフィギュレータを定義することができます。コンフィギュレーションを開始するための前提条件は、ショッピングカート上で希望納入日が指定されていることです。理由は、コンフィギュレーションを開始する前に、有効な商品コンフィギュレーションリビジョンを決定するためです。

B2B顧客がセット商品を追加した場合、コンポーネント構造に関する情報が提供されます。

もし、希望納入日が以前に入力されていない場合は、ショッピングカートを送信する前に設定する必要があります。さらに、B2B顧客は既定の納入先住所、書類送付先住所、および出荷先参照設定も同じように変更することが可能です。ですが、注文番号、注釈、およびラベル注釈の情報の入力は必須ではありません。

B2B顧客がショッピングカートを送信すると、受注オーダーが計画中のステータスで作成されます。資材計画のリリースオプションは受注オーダー明細ではデフォルトで無効になっています。これらの注文を計画エンジンから除外するためです。B2B注文オプションは受注オーダーページと受注オーダー/販売、販売タブで設定できます。これは、仕入先がB2B顧客によって作成された注文を検索し、オーダーヘッダステータスが計画中の間に特定の注文明細が計画エンジンで考慮される必要がある場合に、このオプションを有効にできるようにするためです。ただし、ショッピングカートから作成された受注オーダー明細に優先引当が適用される場合は、資材計画のリリースオプションは常に有効になります。

注釈:

• ショッピングカートで、B2B顧客は定義済みの納入先住所の1つを選択できます。この住所は、ショッピングカート内のすべての注文明細に適用されます。
• 配送情報(例:配送方法、検収条件など)が表示されますが、B2B顧客による変更は許可されません。
• 指定された希望納入日は、ショッピング カート内のすべての明細に適用されます。
• 出荷先参照は顧客/先方担当者の設定にのみ基づいてます。
• コンフィギュレータ商品については、ショッピングカートの商品情報の列にコンフィギュレーションのステータスが表示されます。可能な値は、構成済または構成予定です。コンフィギュレータ商品を含むショッピングカートを送信するには、ステータスが構成済である必要があります。コンフィギュレーションが完了すると、明細はこのステータスに更新されます。
• 注文を作成するには、ユーザ別サイトページで、ユーザーに適切な既定のコーディネーターが設定されている必要があります。
• ユーザーの既定サイトまたは既定顧客に対し、サイトと顧客の組み合わせレベル、サイトレベル、または顧客レベルで定義されている既定のオーダータイプがあることを確認します。これは、ショッピングカートを通じて受注オーダーを作成するために必要です。

受注オーダーを表示

B2B顧客は受注オーダーを表示し、フォローアップできます。情報は、未完了オーダ、変更保留オーダ、請求/完了オーダとして構成されます。

未完了の受注オーダーは、ヘッダで計画済、リリース済、引当済、払出済、部分的納入済、納入済またはブロック済のステータスで定義されます。一方、ステータスが [請求/完了] のオーダーは、未完了オーダーとはみなされません。

変更保留中のオーダーは、受注オーダ変更要求受信確認ページにメッセージがあるかのように表示され、承認待ちまたは停止ステータスで定義されます。B2B顧客は、リクエストされたものの承認待ちになっている変更を閲覧できます。

オーダーにセット商品が含まれている場合は、コンポーネントを表示できます。同様に、構成可能な商品のコンフィギュレーションの詳細を表示することも可能です。

オーダー、顧客、注文明細、または注文された商品に関連付けられた「1、顧客オーダ確認状印刷」タイプの文書テキストを表示できます。

注釈:

• レンタル明細を含む受注オーダーは、B2B顧客には表示されません。

変更をリクエストする

B2B顧客はオーダーに対して変更をリクエストすることができます。変更リクエストを送信すると、変更要求受信確認メッセージとともに受信され、メッセージが正常に受信されると同時に受注オーダ変更要求受信確認ページにレコードが作成されます。

変更リクエストを開始できるのは、オーダーステータスが計画中またはリリース済の場合のみです。さらに、注文には他の保留中の変更があってはなりません。つまり、ステータスが承認待ち、停止、 または変更済の受注オーダ変更要求受信確認メッセージが存在していないことが条件です。

オーダーヘッダレベルでは、B2B顧客は納入先住所、出荷先参照、希望納入日、オーダ番号、 およびラベル注釈のフィールドを変更できます。

注文明細レベルでは、B2B顧客は注文数量と希望納入日のフィールドを変更できます。注文明細のキャンセルをリクエストすることも可能です。

注釈:

• 事前に定義された納入先住所からのみ選択できます。選択された住所は、変更リクエスト内のすべての注文明細に適用されます。
• 納入先住所の変更は、すべての明細の納入先住所がヘッダと同じである場合にのみ可能です。
• ヘッダ上の希望納入日が変更されると、すべての注文明細に適用されます。
• 出荷先参照は、顧客/先方担当者タブの設定に基づきます。
• コンフィギュレータ商品の場合は、注文数量フィールドを更新することはできません。希望納入日フィールドは、現在の商品コンフィギュレーションリビジョンが有効な場合にのみ変更できます。

顧客請求書

B2B顧客請求書では、全額支払われていないすべての請求書が表示されます。転記済/承認済、印刷済、部分的支払い済/転記済ステータスの請求書がB2B顧客に提示されます。ユーザーに関連付けられた企業によって作成されたすべての請求書は、B2B顧客に表示されます。

未完了請求書では、全額支払われていないすべての請求書が表示されます。遅延請求書では、支払期限が過ぎた分割払いが少なくとも1つ含まれている請求書が表示されます。遅延分割払いは、B2B顧客に支払遅延のステータスに関する簡単なリマインダーを提供し、遅延している支払いに対して直ちに措置を講じるよう注意を促します。

30日以内に支払期限となる支払いでは、B2B顧客に今後30日以内に支払期限となる分割払いの支払いを準備しておく必要があることを知らせます。

個々の請求書に含まれる請求書明細の詳細を表示することも可能です。さらに、請求書の分割払いプランも閲覧可能です。分割払いプランはカードレイアウトビューに表示されます。1つの請求書に複数の分割払いが含まれている場合、分割払いプランでは、支払期限が迫っている分割払い、支払期限を過ぎた分割払い、一部支払済の分割払い、支払済の分割払いがステータスに応じて表示されます。特定の分割払いに適用可能な割引がある場合は、分割払いカードにも表示されます。さまざまな日付の範囲の単一の分割払いに関連付けられた割引が複数存在する場合、最も近い未来の日付まで有効な割引のみがカード内に表示されます。

ユーザーは、レポートアーカイブから印刷された請求書をPDF形式でダウンロードすることも可能です。請求書が最初に会社によって印刷されると、 B2B ユーザー-顧客ページでB2B顧客に関連付けられているすべてのユーザーに配信されます。

請求書が単一の受注オーダーに関連付けられている場合は、請求書に対する受注オーダー参照が表示されます。請求書に複数のオーダーに関連付けられた請求書明細が含まれている場合、オーダー参照は顧客請求書明細の詳細レベルで表示されます。関連する請求書書明細の詳細から、受注オーダーの詳細まで掘り下げて閲覧することが可能です。

顧客委託在庫

B2B顧客は、委託在庫の実際の消費が発生した際に、それをレポートできます。

「すべての製品」では、顧客委託在庫ページで顧客委託在庫用に定義された製品がリストされます。B2B顧客は、ここにリストされている商品の消費をレポートできます。会社が許可すれば、B2B顧客は発注点手配数量と注文数量フィールドの値を要件に応じて変更できます。会社が許可し、すでに作成された注文明細を確認できる場合、B2B顧客は補充オーダーを作成して新しい在庫を取得することができます。

発注店以下の製品は、発注点手配数量の顧客委託在庫数量として定義されます。会社が許可し、すでに作成された注文明細を確認できる場合、B2B顧客は補充オーダーを作成して新しい在庫を取得することができます。

注釈:顧客委託在庫ページでB2B ユーザーの編集/補充を有効化オプションを有効にすることで、会社はB2B顧客に発注点手配数量、注文数量の維持を許可できる他、顧客が補充オーダーを作成できるようにします。