受注オーダーおよび販売見積テンプレートを使用すると、販売見積または受注オーダーの入力が簡単になります。すべてのオーダー明細を手動で入力する代わりに、顧客が通常購入する品目と数量を含むテンプレートからオーダー明細を選択できます。テンプレートで明細を選択すると、実際のオーダーまたは見積にオーダー明細が作成されます。受注オーダーテンプレートは主に、顧客が週に一回以上、電話で同じまたは類似の品目セットをオーダーする場合に使用されます。オーダー担当者は受注オーダーテンプレートを使用してオーダー明細をすばやく簡単に入力できます。これにより、顧客が通常オーダーする品目を忘れずにオーダーできるようになります。顧客が特定の品目のオーダーを突然停止したか、仕入先を変更したかを判断することのために使用されます。
受注オーダーテンプレートはレンタル明細にも使用でき、テンプレートでは、明細が販売用とするかレンタル用とするか定義できます。
オーダーテンプレートをサポートするだけではなく、顧客が過去一週間、1 か月、1 年などに購入した品目と数量を表示することも可能です。前回のオーダーや見積をテンプレートとして利用することもできます。別のオプションとして、オーダー番号または見積番号を指定することもできます。
テンプレートを使用すると、次の中から提案された明細を選択できます:
顧客 / 販売タブで既定テンプレートを顧客に接続できます。