リクエストはサービス管理で新規要求アシスタントを介してから開始でき、次の開始オプションを使用します。
顧客、顧客連絡先、報告済項目、またはサービスが実行される場所と住所のいずれかを選択して、リクエストのロギングプロセスを開始できます。すべてのリクエストにおいて、上記のいずれかのフィールドに入力した後、その他の必須データ (サービス、サービス部門) を入力するよう求められます。
リクエストを作成するには、サービス部門に対して少なくとも 1 つのユーザアクセスグループを定義する必要があります。新規要求アシスタントでは、サービス提供ユニットを選択できます。リクエストの作成者、サービス部門にリンクされたユーザアクセスグループ内のユーザー、およびサービス提供ユニットは、作成されたリクエストを表示できます。ユーザアクセスグループはリクエストとタスクアクセス制御アシスタントから変更できます。
契約明細を選択するには、ユーザーは要求契約の販売サイトまたはサービス部門のいずれかにアクセスできる必要があります。
オブジェクトが設定され、そのオブジェクトが場所に接続されている場合、場所は設定されますが、別の既存の場所、新しい場所、または 1 回限りの住所で上書きできます。
場所リストには、顧客カテゴリと場所カテゴリの両方の場所が含まれます。[新規ロケーション]トグルを使用して、まったく新しい場所を定義することもできます。
場所を空白のままにすることも可能です。
アドレスフィールドのペン アイコンをクリックすると、一時的なアドレスを手動で入力することができます。1 回限りの住所が追加された場合、プロセスの後半で「サービス先場所へ」タスクを作成できなくなることに注意することが重要です。
オブジェクトが設定されており、選択したオブジェクトに適用可能な顧客/仕入先保証タイプがある場合、1 つの仕入先と 1 つの顧客保証が自動的に適用されます。顧客または仕入先保証タイプが複数ある場合は、有効期限が最も近い保証タイプが選択されます。
サービス部門は、サービスからのデフォルトのサービス部門に設定されます。
サービス部門が設定されると、そのサービス部門のデフォルトのサービス提供ユニットが事前に選択されます。
顧客フィールドを変更またはクリアすると、アシスタント内のすべての値がクリアされます。
最初に顧客を入力した結果として、デフォルトの顧客先方担当者が入力され、サービスおよび契約フィールドが有効になり、先方担当者、オブジェクト、契約の値が選択した顧客に基づいてフィルタリングされます。
報告済項目セクションにモデルを入力することでオブジェクトリスト内の値をフィルタリングします。オブジェクトを入力すると、サービスと契約フィールドがフィルタリングされます。
サービスを入力することで、オブジェクトと契約フィールドがフィルタリングされます。入力された組み合わせに対して有効なレコードが 1 つだけ存在する場合、契約が設定されます。
契約明細を入力すると、モデル、オブジェクト、サービスの値は、契約の有効なオプションに基づいてフィルタリングされます。契約明細を入力する場合は、リクエストを作成する前にモデルまたはオブジェクトのいずれかを入力する必要があります。
既存位置を入力すると、オブジェクトはロケーション ID に基づいてフィルタリングされます。
オブジェクトが設定されており、選択したオブジェクトに適用可能な顧客/仕入先保証タイプがある場合、1 つの仕入先と 1 つの顧客保証が自動的に適用されます。顧客または仕入先保証タイプが複数ある場合は、有効期限が最も近い保証タイプが選択されます。
最初に、オブジェクトを入力した結果として、サービスフィールドと契約フィールドが有効になり、選択したオブジェクトに基づいてサービスと契約の値がフィルタリングされます。
入力するサービス入力した組み合わせに対して有効なレコードが 1 つだけ存在する場合、契約はサービスに基づいてフィルタリングされ、自動的に設定されます。
オブジェクトが設定されており、選択したオブジェクトに適用可能な顧客/仕入先保証タイプがある場合、1 つの仕入先と 1 つの顧客保証が自動的に適用されます。顧客または仕入先保証タイプが複数ある場合は、有効期限が最も近い保証タイプが選択されます。
契約を入力すると、サービス値は契約に応じてフィルタリングされます。
最初に、先方担当者を入力した結果として、、顧客フィールドが設定され、、顧客から開始する手順に従います。
最初に、ロケーションと住所を入力した結果として、オブジェクトフィールドの値は、ロケーションと住所によってフィルタリンク処理されます。ロケーションが顧客にリンクされている場合、顧客は自動的に設定され、サービスおよび契約フィールドが有効になります。
次のステップは次の値セットによって異なり、上記で説明されています。