要求契約作成時に見積を作成する
説明
このアクティビティを使用して、見積書付きの新しい要求契約を作成します。
顧客詳細、契約詳細、責任、有効性情報を指定して、新しい契約を定義できます。要求契約を作成するための必須データを入力すると、[ 見積作成 ] オプションが有効になります。
前提条件
- 契約タイプは、[ 契約タイプ ] ページで定義する必要があります。
- コーディネーターは、[ コーディネーター ] ページで定義する必要があります。
- 顧客は、[ 顧客 ] ページ定義される必要があります。
- 契約担当マネージャは、[ 個人 ]ページで定義する必要があります。
- 通貨コードは、[ 通貨コード ] ページで定義する必要があります。
- サービス部門は、[ サービス部門 ] ページで必要な販売サイトで定義する必要があります。
- 販売サイトは、[ サイト ] ページで定義され、ユーザーに接続される必要があります。
システム効果
新しい要求契約が、「計画中」ステータスで作成されます。
要求契約の見積書が「新規」ステータスで作成されます。