契約見積を承認のために送信する
説明
このアクティビティは、顧客の承認を得るために要求契約見積を送信するために使用されます。要求契約見積が承認のために送信されると、見積を編集したり、新しい契約明細を追加したりすることはできなくなります。顧客は見積を引受または拒否ことができます。
見積が引受された場合:
- 要求契約見積のステータスが承認済みに設定されます。
- 要求契約見積明細のステータスが承認済みに設定されます。
- 要求契約はアクティブに設定されます。
見積書が否認された場合
- 要求契約見積は、「否認」に設定されます。
- 関連する要求見積契約明細は、「否認」に設定されます。
- プロセスの一環として作成される実績の契約明細は、削除済になります。
- 見積プロセスの一環として作成される実績の要求契約は、削除済になります。
前提条件
- 要求契約見積は、「新規」ステータスでなければなりません。
- 少なくとも 1 つの契約明細が存在する必要があります。
システム効果
このアクティビティの結果、
- 要求契約見積詳細 ( 見積合計、請求管理情報、再評価の詳細、顧客契約、定期サービス プログラム ) は、見積を承認用に送信した時点で保存 ( スナップショット ) されます。
- 要求契約見積詳細 ( 請求管理情報/価格ルール、手当プラン、サービス、対象範囲、SLA) は、見積を承認用に送信するときに保存 (スナップショット) されます。
- 要求契約見積のステータスは、「新規」かあ「承認のために送信済」に変更されます。
- 要求契約見積は読み取り専用になります。