レンタル管理

レンタル管理は、レンタル(借入)、レンタル(貸出)、プロジェクトへのレンタル、作業オーダへのレンタルの四つの種類のレンタル プロセスで構成されます。

レンタル プロセスは、システム内の複数のオブジェクトから開始できます。レンタル(借入)プロセスには購買オーダーが使用され、レンタル(貸出)プロセスには受注オーダーが使用されます。プロジェクトへのレンタルはプロジェクト需要から開始されます。作業オーダへのレンタルは、作業タスクのリソース需要から開始されます。レンタルはさまざまなオブジェクトから開始されますが、その後のレンタル管理プロセスは同じ手順で構成され、中央のレンタル管理コンポーネントから管理されます。

レンタル(借入)

レンタル(貸出)

プロジェクトへのレンタル

作業オーダへのレンタル(作業タスク)

サイト間レンタル

レンタルの基本情報は、レンタル管理コンポーネントに保存されます。これには、レンタル課金対象日数、レンタル日の例外、トランザクション生成計画、レンタル モード、内部レンタル価格一覧 (プロジェクトの内部課金に使用される価格表) が含まれます。

レンタル管理およびレンタルワークベンチページでは、レンタル期間中のすべての種類のレンタルイベントを管理できます。レンタルワークベンチは、以下でレンタルの管理 ページについて説明されている場合に、レンタル管理 ページの代わりとして使用できます。レンタル ワークベンチでは、フィルターと検索機能を使用して、レンタル オーダーの概要を把握できます。

レンタル(借入)

購買要求、購買オーダーおよび購買オーダ変更管理オーダページのレンタル部品明細タブには、予定レンタル開始日、予定レンタル終了日、予定レンタル期間、その他のレンタル固有のパラメータを定義するためのフィールドがあります。レンタル期間中の課金日数を計算する際には、課金日数と日付例外のレンタル設定が考慮されます。予定オーダー金額は、購買数量、課金日数、レンタル価格から算出されます。

レンタル価格は、仕入先別購買品目レコードの一般タブにある価格情報領域またはレンタル価格一覧タブで定義します。レンタル価格一覧はレンタル期間と数量の両方を考慮に入れています。レンタル価格には税込み価格機能も搭載されています。

レンタルは通常の購買と同様に、購買要求、購買オーダー、購買オーダ変更管理オーダの承認プロセスで処理できます。

レンタル部品は通常の購買管理と同様に、購買オーダー入荷登録ページで受け入れます。部品は在庫品目または非在庫項目のいずれかになります。在庫品目が受入された場合、所有区分は 仕入先レンタルに設定され、所有者は購買オーダーヘッダの仕入先になります。PO の入荷が登録されると、自動的にレンタルを開始することができます。レンタルは レンタル管理ページから手動で開始することもできます。レンタルが開始されると、レンタルイベント履歴にイベントが作成されます。レンタル管理ページは、レンタル終了やマニュアル イベントの作成にも使用されます。

モードと価格を調整するために、マニュアル イベントを作成できます。モードを使用すると、使用タイプを追跡したり、価格を変更したりすることができます。例えば、輸送 または 待機モードは通常価格の指定割合で料金を変更するために使用できますが、通常モードは100%で課金されます。

イベントが作成されたときに、レンタル トランザクションを生成する必要があります。レンタル トランザクション生成ジョブはマニュアルで実行することも、スケジュールされたタスクとして作成することもできます。レンタル トランザクションが生成されると、レンタルの開始日時からトランザクションが作成されます。終了日は、オーダー明細で使用されるトランザクション生成計画によって異なります。

レンタル トランザクションにより、原価発生の転記が生成されます。レンタルトランザクション転送ジョブは、トランザクションを IFS Financials に転送するために使用されます。これはスケジュールされたタスクとして実行することもできます。

仕入先請求書は、レンタル トランザクションと照合され、購買オーダー入庫の照合オプションマニュアル仕入先請求書を使用します。このダイアログには、多くのレンタル トランザクション明細が含まれる場合があります。そのため、ユーザビリティを向上させるために、グループボタンがあり、レンタル トランザクションを統合します。

レンタル返品は レンタル管理から開始されます。レンタル返品が開始されると、仕入先出荷情報が作成されます。仕入先出荷情報で部品を引当、払出、納入することができます。出荷情報明細にレンタル終了日時を定義することで、仕入先出荷情報の納入時にレンタル期間を自動的に終了することができます。

レンタル交換もレンタル管理から開始されます。仕入先から送られた交換部品を受入するために、再手配購買オーダ明細を作成できます。再手配購買オーダが作成されると、プライマリレンタル契約に接続された新しい購買オーダー明細が作成されます。この購買オーダー明細の需要コードは 再手配購買オーダとなります。両方の購買オーダーレンタル明細は、プライマリ レンタル契約から管理されます。再手配購買オーダ明細のすべてのレンタルイベントとトランザクションは、プライマリのレンタル管理レコードによって管理されます。同じプライマリレンタル契約から多くの交換を開始できます。

レンタル(貸出)

レンタル受注オーダーは、マニュアルで作成することも、受信した受注オーダーから作成することもできます。オーダーは通常の受注オーダーと同様の方法で処理されます。

受注オーダーのレンタル明細タブには、予定レンタル開始日時、予定レンタル終了日時、予定レンタル期間、およびその他のレンタル固有の設定を定義するためのレンタル固有のフィールドがあります。レンタル期間中の課金日数を計算する際には、課金日数と日付例外のレンタル設定が考慮されます。予定オーダー金額は販売数量、課金日数、レンタル価格から算出されます。

レンタル価格は、販売品目レコードと非在庫販売品目レコードで定義できます。パッケージ部品はレンタルプロセスではサポートされません。販売品目のレンタル基本価格画面は、レンタル基本価格を作成および更新するために使用でき、一覧 - 販売価格表で使用できます。一覧 - 販売価格表では、レンタル期間と数量の両方が考慮されます。数量別価格テンプレートにはレンタルテンプレートタイプがあり、最小数量と最小期間の両方を含むレンタル価格のためのものです。

レンタル価格は、まずレンタル価格一覧から取得され、次に販売品目から取得されます。レンタルの割引も販売品目と同様に扱われます。明細割引は価格表から取得され、オーダー明細でマニュアルで更新できます。レンタルイベントが作成されると、更新はできなくなります。団体割引のレンタルの場合、課金対象日数も金額計算に含まれます。追加割引は受注オーダー ヘッダから取得されます。レンタル価格には税込み価格機能も搭載されています。

貸し出される部品の所有区分は、会社レンタル資産または仕入先レンタルとなり、レンタル部品が会社所有の項目であるか、外部または内部の仕入先からレンタルされたものであるかによって異なります。

レンタル明細は自動またはマニュアルで引当できます。自動引当を使用すると、オーダー明細に所有区分が定義されている部品のみが引当されます。マニュアル引当を使用する場合は、会社レンタル資産または仕入先レンタル部品のいずれかを引当できます。

レンタル明細は、在庫から、または外部または内部の購買輸送によって供給できます。レンタルの場合、直納は対応しておりません。

レンタル明細の払出と納入は、通常の受注オーダー明細と同じ方法で行われます。

レンタル オーダー明細のレンタル開始オプションを予定レンタル開始日時 または 実際出荷日時に設定することで、レンタルを自動的に開始することができます。レンタルは レンタル管理ページから手動で開始することもできます。レンタルが開始されると、レンタルイベント履歴にイベントが作成されます。レンタル管理ページは、レンタル終了やマニュアル イベントの作成にも使用されます。

モードと価格を調整するために、マニュアル イベントを作成できます。モードは、使用タイプを追跡したり、価格を変更したりするために使用できます。たとえば、輸送 または待機モードは通常価格の指定パーセンテージに料金を変更するために使用される場合がありますが、通常 モードは100%課金されます。

レンタルの顧客請求書は、納入ではなくレンタル トランザクションに基づきます。レンタル期間中、一つのレンタル オーダー明細に対して複数回請求を行うことができます。請求書を作成する前に、レンタル トランザクションを生成する必要があります。レンタル トランザクション生成ジョブはマニュアルで実行することも、スケジュールされたタスクとして作成することもできます。終了日と予定請求書日付は、オーダー明細で使用されるトランザクション生成計画によって異なります。トランザクションの予定請求書日付は、トランザクションが請求書に含まれる最も早い日を定義するために使用されます。

レンタル明細は、他のオーダー明細と同じ請求書に含めることができます。これらは、次の機能を使用して請求書の作成に含まれます。

顧客請求書作成および顧客請求書の一括作成を開始すると、請求書に含めることができるレンタル明細があるかどうかがチェックされます。その場合、請求書を作成する前にレンタル トランザクション生成ジョブを開始するかどうかをシステムが尋ねます。請求書をバッチ生成する場合は、請求書作成の開始前にレンタル トランザクション生成が実行されるように設定する必要があります。

CO レンタル明細のステータスは、請求書が作成されたときに自動的に請求/完了に設定されません。明細が完全に返却され、請求対象となるレンタル イベントまたはトランザクションがなくなるまで、納入ステータスが維持されます。
レンタル請求書明細は編集用にロックされています。調整は新しいイベントに登録する必要があります。トランザクションは次の請求書に含まれます。

貸方請求書作成機能を使用すると、レンタル請求書明細が編集用にロックされるため、常に全額が請求されます。対応する貸方レンタル トランザクションが自動的に作成されます。また、ステータスが 請求不可に設定された新しい借方レンタル トランザクションが作成されます。このトランザクションは、新しい請求書明細を作成するために使用できます。レンタル トランザクションのトランザクションタイプには、作成されたトランザクションのタイプが表示されます。表示可能な値は、次のとおりです。

レンタル請求書の修正請求書も作成できますが、暫定ステータスでは修正できないため、この機能は主に通常の部品請求書明細も含まれるレンタル請求書の修正請求書を作成できるようにするためのものです。レンタル項目の修正や調整は、新しいイベントを登録して行う必要があります。

顧客からの返品は、レンタル管理ページから開始され、返品承認 が作成されます。返品は 受入登録ページの オーダ納入に対する品目入庫コマンドを使用して受入されます。返品明細にレンタル終了日時を定義することで、顧客から部品を受入した時点でレンタル期間を自動的に終了することができます。

顧客による交換には交換注文の作成が必要です。交換注文は、レンタル管理ページから開始されます。交換注文の数量は、レンタル契約で顧客に納入される数量を超えることはできません。交換注文明細は、元のオーダーと同じレンタル番号に接続されます。

交換注文は納入に関する物流を処理するためだけに存在し、顧客との商業契約は元のオーダーに基づいて処理されます。レンタル固有のデータは、元のレンタル オーダー明細から継承されます。交換注文のレンタル価格は関係ありません。レンタル契約に有効なのは元のオーダーの価格です。

販売品目の保守 タブでモビリゼーションコードを使用することで、レンタル(貸出)プロセスの一環として作業オーダーを自動的に作成することができます。モビリゼーションコードのカテゴリが動員の場合、作業オーダーと対応する作業タスクは、受注オーダー明細の引当時に作成されます。カテゴリが動員解除の場合、レンタル品目が在庫に戻ったときに作業オーダーと作業タスクが作成されます。

作業オーダーを作成するには、項目をツール/機器リソースまたは機器シリアル オブジェクトとして登録する必要があります。動員/動員解除作業オーダーは、シリアル番号が付けられた在庫品目に対してのみサポートされます。

保守のツール/機器画面は、ツール/機器リソースの特定の部品とロット/シリアル番号のフォローアップに使用できます。1 つのタブには項目のすべてのレンタル イベント履歴が表示され、別のタブには関連付けられた作業オーダーが表示されます。

プロジェクトへのレンタル

プロジェクトへのレンタルは、標準在庫(内部課金)から供給することも、仕入先からプロジェクトに直接レンタルすることもできます。

内部課金:

仕入先からのレンタル(借入):

レンタルする項目が その他レンタル部品タブのプロジェクト需要タブに追加されます。予定レンタル開始日時、予定レンタル終了日時、予定レンタル期間、およびその他のレンタル固有の設定を定義するためのレンタル固有のフィールドがあります。標準計画項目が有効になっている場合、品目は標準在庫から供給されます。クリアされた場合、レンタル需要はプロジェクト供給リクエストを作成し、上記のレンタルプロセスを使用して供給されます。

部品の引当と払出のプロセスは需要ページのプロジェクトでも使用され、その他レンタル品目タブでも使用されます。レンタル開始、レンタル終了、マニュアル イベントの追加、またはレンタル管理画面に移動するためのメニュー オプションがあります。払出取消機能は需要タブにあり、レンタル期間の終了時に部品を在庫に戻すために使用されます。

モードと価格を調整するために、マニュアル イベントを作成できます。モードは、使用タイプを追跡したり、価格を変更したりするために使用できます。たとえば、輸送 または待機モードは通常価格の指定パーセンテージに料金を変更するために使用される場合がありますが、通常 モードは100%課金されます。

イベントが作成されたときに、レンタル トランザクションを生成する必要があります。レンタル トランザクション生成ジョブはマニュアルで実行することも、スケジュールされたタスクとして作成することもできます。レンタル トランザクションが生成されると、レンタルの開始日時からトランザクションが作成されます。終了日は、需要明細で使用されるトランザクション生成計画によって異なります。

在庫からのレンタル原価は、内部レンタル価格一覧から取得された原価でプロジェクトに請求されます。特定の内部レンタル価格表をプロジェクトに接続できます。関連付けられている価格表がない場合は、既定の価格表が使用されます。

レンタル トランザクションにより、内部原価と回収の転記が生成されます。レンタルトランザクション転送ジョブは、トランザクションを IFS Financials に転送するために使用されます。これはスケジュールされたタスクとして実行することもできます。

レンタル転送機能を使用すると、レンタルした項目をあるプロジェクト アクティビティから別のプロジェクト アクティビティに転送できます。レンタル転送は、その他レンタル部品タブまたはレンタル管理ページから開始されます。転送機能は、項目を在庫に戻したり、レンタルの場合は仕入先に転送したりするためにも使用できます。レンタル転送が開始されると、 レンタル転送 ページで処理されます。レンタル転送にレンタル開始日時と終了日時が指定されている場合、転送の実行時に対応するレンタル イベントが自動的に作成されます。

作業オーダへのレンタル(作業工程)

作業オーダーへのレンタル (作業タスク) は、標準在庫またはプロジェクト在庫(プロジェクトに接続された作業オーダーの場合)から供給することも、仕入先からプロジェクトに直接レンタルすることもできます。

内部経費

仕入先からのレンタル

レンタル予定の項目は、作業オーダー/作業工程/リソースの準備タブまたは作業工程/リソースタブで計画されます。ツール/機器リソースは、アベイラビリティに応じて社内で調達するか、レンタルすることができます。ツール/機器グループの需要の供給オプションは、ツール/機器をレンタルするかどうかを示します。レンタルツールは、レンタルタブで計画できます。レンタル供給オプションでは、ツールを仕入先からレンタル(借入)するか、独自の在庫からレンタルするかを決定します。レンタルタブからレンタルを開始するには、ツールの部品番号を指定する必要があります。予定レンタル開始日時、予定レンタル終了日時、予定レンタル返却日、課金対象日、日付例外、期間の丸めを定義するレンタル固有のフィールドがレンタルタブにあります。レンタルレコードがレンタル供給オプションレンタルで作成された場合、同じ作業タスクにレンタル購買要求明細が自動的に作成され、使用される部品が在庫品目の場合は資材明細も作成されます。レンタル供給オプションが内部課金の場合、作業タスクとレンタル需要に関連付けられた資材明細が自動的に作成されます。内部課金は在庫品目に対してのみサポートされます。

レンタル(借入)プロセス中は、レンタル トランザクションが生成された後、作業オーダーの作業タスクに予備原価を報告することができます。レンタル トランザクションは、IFS/レンタルで作成されたレンタル イベントに基づいて生成されます。実際原価は、レンタル トランザクションが仕入先請求書と照合された後に報告されます。

内部課金中、在庫からのレンタル原価は、会社の既定の内部レンタル価格表から取得された原価で、作業オーダーの作業工程に請求されます。プロジェクトに関連付けられた作業オーダーの場合、特定の内部レンタル価格表をプロジェクトに接続できます。その場合、価格はプロジェクトに関連付けられた内部レンタル価格表から取得されます。

作業タスクへの部品の引当と払出のプロセスは、作業タスクの資材レコードを使用して実行されます。資材の払出に応じて作業タスクの返品明細が自動的に作成され、これらの返品明細はレンタル期間後に部品を在庫に戻すために使用されます。

サイト間レンタル

サイト内レンタルでは、非レンタルの場合と同様のプロセスが使用されます。レンタル固有の情報は、サイト内メッセージと受注オーダーに含まれます。異なる会社のサイト内のオーダーの場合、外部レンタルオーダーと同様に、レンタル(借入)原価発生伝票と受注オーダーの請求書が作成されます。同じ会社のサイト内のオーダーの場合は、代わりにサイト内バウチャーが作成されます。このバウチャーは、レンタル イベントと供給サイトのレンタル オーダーの値に基づいて、内部原価と収益を転記します。

サイト内オーダーの場合、供給サイトのオーダーと需要サイトのオーダー間のレンタル イベント同期を有効にすることができます。この機能を有効にすると、供給サイトがレンタル イベントの作成を制御します。需要サイトのイベント作成は、レンタルイベント承認 ページを使用してブロックすることも、供給サイトの承認が必要な場合に許可することができます。

イベント同期なし:

供給サイトの同期、需要サイトのイベントは許可されていません:

供給サイトの同期、需要サイトのイベントは許可されますが、承認が必要です: