このアクティビティは、CRM パネルまたはSRM パネルで販売担当者の詳細ページを表示するために使用されます。Outlook でメールまたはカレンダの項目を選択/開きます。 IFS CRM/IFS SRMタブに移動し、アイコンをクリックしてCRM または SRM パネルを開きます。受信者/出席者リストの販売担当者をクリックすると、詳細ページに移動します。詳細ページのレイアウトは、CRM/SRM パネル コンフィギュレーションのビジネス代表者ページのページデザイナーを使用して設定できます。
リード、アカウント、または仕入先を選択し、そのレコードに関連するデータを表示します。すべてのリード、アカウント、または仕入先のデータを表示するには、すべてのデータを表示オプションを選択します。先方担当者リストには、販売担当者が接続しているすべての先方担当者が表示されます。詳細を表示するには、レコードをクリックします。設定アイコンをクリックして先方担当者リストをコンフィギュレーションします。IFS Cloud Webで表示をクリックしてIFS Cloud Webの先方担当者ページを開きます。リンクをコピーをクリックして先方担当者ページへのリンクをコピーします。
ビジネス アクティビティリストには、販売担当者が接続しているすべてのアクティビティが表示されます。詳細を表示するには、レコードをクリックします。IFS Cloud Webで表示をクリックして、ビジネス アクティビティページをIFS Cloud Webで開きます。リンクをコピーをクリックして、ビジネス アクティビティページのリンクをコピーします。メールを接続をクリックして、選択したメールをビジネスメールとして保存し、ビジネス アクティビティに接続します。新しいOutlookの予約をクリックして、ビジネス アクティビティの情報を使用して Outlook 会議を作成します。仕掛または完了をクリックして、ビジネス アクティビティのステータスを変更します。
ビジネス案件リストには、販売担当者が関係するすべてのビジネス案件が表示されます。詳細を表示するには、レコードをクリックします。IFS Cloud Webで表示をクリックして、ビジネス案件ページをIFS Cloud Webで開きます。リンクをコピーをクリックして、ビジネス案件ページのリンクをコピーします。メールを接続をクリックして、選択したメールをビジネスメールとして保存し、ビジネス案件に接続します。
IFS Outlook アドイン (CRM または SRM パネル) がインストールされている必要があります。
システム効果はありません。