このアクティビティは、Outlook から電子メールを送信し、IFS CRM/SRM に保存するために使用されます。メール本文と添付ファイルは IFS ドキュメント管理に保存されます。Outlook で新しいメールを開きます。メールに受信者を追加します。オプションで、IFS CRM/IFS SRMタブに移動し、アイコンをクリックして CRM パネルまたは SRM パネルを開きます。[先方担当者の検索]では、IFS CRM/SRM 内の先方担当者を検索し、[宛先]または[Cc]をクリックして、Eメールの受信者として追加できます。次にIFS CRM/IFS SRMタブに移動し、送信して保存をクリックします。メールを保存すると、ビジネス メールを関連するリード/アカウント/仕入先およびビジネス アクティビティまたはビジネス案件にリンクできるダイアログが表示されます。リード/アカウント/仕入先を検索し、ビジネス メールへの参照として追加する必要があるアクティビティと案件を選択します。
このアクティビティの結果として、ビジネス メールが作成され、受信者はビジネス メールへの参照として自動的に接続されます。