このアクティビティは、販売担当者が入社したとき、会社を辞めたとき、または責任が変わったときなどに、顧客または取引の責任をある販売担当者から別の販売担当者に移管するために使用します。CRM レコードを再割当アシスタントは、販売管理者が CRM レコードの所有区分をバッチで変更するのに役立ちます。CRM レコードを再割当アシスタントを使用して、販売担当者を置換したり、選択したレコードに販売担当者を追加したりできます。
置換をアクションとして選択すると、現在の販売担当者が選択したレコードから削除され、新しい販売担当者が追加されます。現在のユーザーがレコードの主要代表者である場合、新しい 販売担当者が主要販売担当者として追加されます。現在のユーザーがレコードの主要代表者でない場合は、新しい販売担当者が通常の販売担当者として追加されます。主要代表者のみオプションが選択されている場合、現在の販売担当者が主要代表者であるレコードのみが更新されます。CRM アクセスが使用され、現在の販売担当者が CRM レコードへのアクセスを共有している場合は、アシスタントを使用して新しい販売担当者にアクセスを譲渡できます。
追加をアクションとして選択すると、新しい販売担当者が選択したレコードに追加され、現在の販売担当者は削除されません。主要代表者として追加オプションを選択すると、新しい販売担当者が主要代表者として追加されます。主要代表者のみオプションが選択されている場合、現在の販売担当者が主要代表者であるレコードのみが更新されます。
割り当てプロセスをバックグラウンドジョブとして実行するように選択できます。
前提条件なし。