このアクティビティは、販売担当者に関する情報を表示、変更、または入力するために使用されます。代表者は、組織に属しており、セールスプロセスのさまざまなステップについて責任を負う担当者です。たとえば、ある人がマーケティングキャンペーンの管理を担当し、別の人が案件処理を担当する場合があります。代表者は、代表者グループを作成するために使用されます。代表者グループの作成は、CRM 情報へのアクセス権を持つユーザが実行できます。
代表者ロールでは、代表者のロールと責任が定義されています。ビジネス代表者ページで定義された販売担当者のロールは、 販売担当者が、顧客やビジネス アクティビティなどに追加されるときに、デフォルトの販売担当者ロールとして使用されます。
主要代表者に基づいて生成される番号/ID に対する接頭辞を設定できます。接頭辞は、ビジネス案件、ビジネスアクティビティ、マーケティングキャンペーン、ビジネスリードに設定できます。接頭辞は最大 2 文字です。
個人が作成され、ユーザーに接続されている必要があります。
販売担当者が作成され、販売担当者グループ、ビジネス案件などで使用できるようになります。