このアクティビティは、ビジネス案件と見込み顧客の既定のプロセスを表示および定義するために使用されます。また、ビジネス案件または見込み顧客のデフォルト処理の選択を制御する属性の優先度値を定義するためにも使用されます。新しいビジネス案件または見込み顧客が作成されると、既定の処理が取得されます。
少なくとも 1 つの CRM 処理が存在する必要があります。
ビジネス案件のデフォルトの販売処理は、属性の組み合わせに対して定義されます。同様に、見込み顧客に対するデフォルトの資格処理その属性とともに定義されます。属性には優先度に応じて異なるポイントが与えられます。