このアクティビティは、 CRM パネルまたはSRM パネルの仕入先の連絡先にリードまたはアカウントの連絡先を入力するために使用されます。Outlook でメールまたはカレンダ項目を一つ選択/開き、CRM または SRM パネルを開きます。受信者または出席者リストでレコードを選択、「+」アイコンをクリックして、登録先方担当者ダイアログを開きます。同じメール ドメインに属するメール アドレスを持つ他の連絡先がある場合、これらのリード、アカウント、または仕入先が名前リストに表示されます。リード、アカウント、または仕入先のIDまたは名前を入力して検索したり、「新規」をクリックして新しいレコードを作成したりすることもできます。連絡手段として Eメールを追加をクリックして、リード、アカウント、または仕入先の連絡手段として受信者/出席者のメールアドレスを追加するか、先方担当者を作成をクリックして、受信者/出席者をリード、アカウント、または仕入先の連絡先として追加します。
IFS Outlook アドイン (CRM または SRM パネル) がインストールされている必要があります。
このアクティビティの結果として、リード、アカウント、または仕入先の連絡先が入力されます。