このアクティビティは、CRM パネルでアカウントのビジネス案件を入力するために使用されます。Outlook でメールまたはカレンダの項目を一つ選択/開き、CRM パネルを開きます。受信者リストで、販売機会を作成する先方担当者の横にある三つのドットをクリックします。販売機会を作成をクリックします。先方担当者の詳細ページで、+ アイコンをクリックし、販売機会を作成をクリックします。必要なデータを一般タブに入力してください。
選択した先方担当者は販売機会の主要な先方担当者になりますが、先方担当者タブで追加や編集ができます。現在のユーザーはこの販売機会の主要代表者となりますが、他の販売担当者は販売担当者タブで追加することができます。
IFS Cloud Web で販売機会を開くには、IFS Cloud Web で表示オプションを有効にします。ビジネスメールを作成または接続オプションが有効になっている場合、メールは販売機会を参照してビジネスメールとして保存されます。メールに対してビジネスメールがすでに作成されている場合は、そのメールが販売機会にリンクされます。ビジネスメールを作成または接続オプションは、販売機会がメールから作成された場合にのみ表示されます (カレンダの項目からではありません)。
このアクティビティの結果として、アカウントにビジネス案件が入力されます。