CRM パネルと SRM パネルの設定を定義する
説明
このアクティビティは、CRM パネルと SRM パネルの既定値と設定を表示または変更するために使用されます。以下の設定を構成できます。
- ビジネスメールの自動接続のビジネス アクティビティ開始タグビジネス アクティビティからメールが作成されると、メール本文にタグが追加されます。このタグは、メールがビジネスメールとして保存されている場合に、アクティビティを参照として接続するために使用されます。開始タグはアクティビティ番号の接頭辞として追加されます。
- ビジネスメールの自動接続のビジネス案件開始タグビジネス案件からメールが作成されると、メール本文にタグが追加されます。このタグは、メールがビジネスメールとして保存されている場合に、参照として案件を接続するために使用されます。開始タグは、案件番号の接頭辞として追加されます。
- Eメールが識別されない場合、または個人の場合は、ビジネスメール作成の参照を作成:この設定が TRUE の場合、連絡先などとして識別できないメールアドレスのビジネスメールに、「未参照」タイプの参照が追加されます。個人の通信方法としてメールアドレスがリストされている場合、ビジネスメールに「個人」タイプの参照が追加されます。この設定が偽の場合、「未参照」または「個人」タイプの参照は作成されません。
- CRMパネルに添付ファイルを保存する際に使用するドキュメントクラスCRM パネルおよび SRM パネルからメール添付ファイルを保存するときに使用するドキュメントクラス。ドキュメント クラスは、ドキュメント クラスページに入力します。
- CRMパネルに添付ファイルを保存する際に使用するドキュメントフォーマットCRM パネルおよび SRM パネルからメール添付ファイルを保存するときに使用するドキュメントフォーマット。ドキュメントフォーマットはドキュメントフォーマットページに入力します。
- 呼び出しのログ記録を有効にする:呼び出しのログ記録が有効になっている場合は、CRM/SRM パネルでアクティビティの作成ダイアログが開き、通話をアクティビティとして記録できます。
- ビジネスメールの自動接続の終了タグ:ビジネス案件やビジネス アクティビティからメールが作成されると、メール本文にタグが追加されます。このタグは、メールがビジネスメールとして保存される場合に、案件またはアクティビティを参照として接続するために使用されます。終了タグは、案件番号またはアクティビティ番号の接尾辞として追加されます。
- 顧客登録/仕入先の作成を非表示にするこの設定が TRUE の場合、ユーザーは CRM パネルに新しい顧客 (カテゴリの顧客 = 顧客) を入力したり、SRM パネルに仕入先 (カテゴリの仕入先 = 仕入先) を入力したりすることができなくなります。
- 見込客作成を非表示にするこの設定が TRUE の場合、ユーザーはCRM パネルに新しい見込み顧客 (顧客のカテゴリ=見込み客)を入力できず、SRM パネルに見込み仕入先 (仕入先のカテゴリ=見込み客)を入力できなくなります。
- IFS Cloud Web からe-メールを送信するときに添付ドキュメントを含む:この設定が TRUE の場合、案件またはアクティビティからEメールを送信するときに使用される Eメールの送信ダイアログに添付ドキュメントがリストされます。選択済ドキュメントがEメールの添付ファイルとして追加されます。設定が偽の場合、案件またはアクティビティからの添付ファイルをe-メールの送信ダイアログに含めることはできません。IFS Cloud Web からe-メールの送信ダイアログを使用して添付ファイルを追加することは、Outlook のすべてのバージョンでサポートされているわけではありません。添付ドキュメントを含む機能は、Outlook バージョンがサポートされている場合にのみ有効にする必要があります。Outlook バージョンがサポートされているかどうかを確認するには、CRM パネルを開いて設定に移動します。
- CRMパネルからメール本文をドキュメント管理に保存し、コンテンツをビジネスメール用 HTML として表示する:この設定は、CRM パネルまたは SRM パネルからメールを保存するときに、メール内の HTML コンテンツをどのように処理するかを制御します。この設定が TRUE の場合、HTML コンテンツはビジネスメールの添付ファイルとして含まれます。ビジネスメールページから別のブラウザタブを開いてメール本文を表示できます。
- CRMパネルからEメールを保存する際に添付をスキップするこの設定が TRUE の場合、CRM パネルまたは SRM パネルからメールを保存するときに添付ファイルは含まれません。
- 機械学習 (AI) を使用して CRM パネルに連絡先を追加する:この設定が TRUE の場合、CRM パネルを使用してEメールから新しい連絡先が作成されるときに、AI を使用してメール署名から情報を抽出します。
前提条件
このアクティビティには前提条件がありません。
システムへの影響
このアクティビティはシステムに影響を与えません。