CRM のデフォルト値を定義する
説明
このアクティビティは、CRM及びSRMの既定値と設定を表示または変更するために使用されます。以下の設定を構成できます。
- ビジネスメールからビジネスアクティビティを作成するときに、ビジネスメールの件名を説明として使用します。ビジネスメールからビジネス アクティビティを作成する場合、この設定が TRUE であれば、メールの件名がアクティビティの作成ダイアログの説明の既定値として使用されます。
- リードの変換時にリードIDとともにアカウント番号を事前設定します。この設定が TRUE の場合、リードがアカウントに変換されるときに、リードIDがリード変換ダイアログのアカウント番号の既定値として使用されます。
- 受注オーダ作成時にビジネス案件を完了する:この設定が TRUE の場合、受注オーダ作成ダイアログのビジネス案件を完了オプションが既定で選択されます。このオプションは、販売見積からではなく、ビジネス案件から直接受注オーダーを作成する場合に適用されます。
- 通常のビジネスアクティビティを作成するときの既定のビジネスアクティビティタイプ:ビジネス アクティビティ ページでビジネス アクティビティを作成すると、このアクティビティタイプが既定値として使用されます。
- 機械学習の既定通貨:機会スコアを計算するときに使用される既定の通貨です。
- ビジネス案件に機械学習(AI)を活用する:この設定が TRUE の場合、スコアフィールドがビジネス案件ページに表示されます。機会予測を使用するには、機械学習モデルをトレーニングしてアクティブ化する必要があります。
- ビジネス案件のための機械学習(AI)のバックグラウンドジョブの使用:この設定が TRUE の場合、スコア値の計算はバックグラウンドで実行され、結果を取得するにはページを更新する必要があります。設定が偽の場合、計算が完了すると値が表示されます。
- 変換されたリードを削除:この設定が TRUE の場合、リードは新しいアカウントに変換された後に削除されます。既存のアカウントに対して作成されたリードは削除されません。
- ユーザーが許可された会社別にマーケティングキャンペーンをフィルタ:この設定が TRUE の場合、自分がユーザーである会社に属するマーケティングキャンペーンのみが表示されます。
- マーケティングキャンペーン予算通貨:マーケティングキャンペーンの 原価合計/予算通貨の計算に使用される通貨です。通貨が選択されていない場合、または通貨に有効な通貨レートがない場合、原価合計/予算通貨フィールドは空になります。
- 販売見積の原価が変更された場合にビジネス案件明細の原価を更新する:この設定が TRUE の場合、リンクされた販売見積明細の原価値が変更されると、ビジネス案件明細の原価値が更新されます。設定が偽の場合、新しい販売見積の原価はビジネス案件明細に同期されません。
- 有効なアクティビティタイプ:この設定は、手動で作成できるアクティビティのタイプを制御するために使用されます。たとえば、 ビジネスアクティビティページなど。既定では、この設定には TASK と MEETING のみが表示されますが、アクティビティタイプとして選択できる値として CALL や MAIL を追加する場合は、それらを有効なアクティビティタイプとして追加できます。値は大文字で次の順序 (MEETING, TASK, CALL, MAIL) でリストする必要があることに注意してください。
- 同期を使用せずに Outlook の予約をすぐに作成て開く:この設定が TRUE の場合、ビジネス アクティビティページでOutlook に同期をクリックすると、Outlook カレンダ同期サービスを使用せずに会議の予定がすぐに作成されます。設定が偽の場合、会議の予定は同期サービスを使用して作成され、同期サイクルが完了した後に Outlook カレンダで利用できるようになります。
- リードに機械学習 (AI) を使用する:この設定が TRUE の場合、スコアフィールドがリードページに表示されます。リード予測を使用するには、機械学習モデルをトレーニングしてアクティブ化する必要があります。
- リード予測にバックグラウンドジョブを使用する:この設定が TRUE の場合、スコアはバックグラウンドで計算され、結果を確認するにはリードを保存した後にページを更新する必要があります。偽に設定すると、リード保存時にスコアが処理され、計算が完了すると表示されます。
- ユーザーが可会社によるビジネス アクティビティのフィルタする:この設定が TRUE の場合、自分が登録ユーザーである会社に属するビジネス アクティビティのみを表示できます。設定が偽の場合、所有会社のユーザーでなくてもアクティビティを表示および編集できます。
- ユーザーが可会社とサイト別にビジネス案件をフィルタする:この設定が TRUE の場合、自分が登録ユーザーである会社およびサイトに属するビジネス案件と商談明細のみを表示できます。設定が偽の場合、所有会社およびサイトのユーザーでなくても、商談および商談明細を表示および編集できます。
- モバイルで新規連絡先をスキャンするために機械学習 (AI) を使用します:この設定が TRUE の場合、 CRM コンパニオンモバイルアプリに新しい連絡先のスキャンページが表示されます。
前提条件
このアクティビティには前提条件がありません。
システムへの影響
CRM及びSRMの既定の値を定義して使用できます。