このアクティビティはCRMプロセスを作成するために使用されます。CRMプロセスは、ビジネス案件のさまざまな段階を通じてユーザーをガイドするために使用されます。リードを評価するためにも使用できます。プロセスはプロセステンプレートから作成する必要がありますが、別のプロセスをコピーすることもできます。このプロセスにはいくつかの段階が含まれ、各段階には販売担当者がビジネス案件を処理したりリードを評価したりする際に実行する必要があるいくつかのアクションが含まれます。
テンプレートから作成をクリックし、テンプレートを選択します。プロセスIDと説明を入力します。処理ステージセクションでステージを選択し、ステージにアクションを追加します。
ビジネスアクティビティ検証タイプフィールドで、アクションを完了に設定するタイミングを選択します。ビジネスアクティビティ検証タイプ が「なし」の場合、ユーザーはアクションを手動で完了に設定する必要があります。ビジネスアクティビティ検証タイプ が「作成」の場合、アクティビティを作成すると、アクションは自動的に完了に設定されます。ビジネスアクティビティ検証タイプ が「完了」の場合、アクティビティを完了すると、アクションは自動的に完了に設定されます。
有効性タイプフィールドで、アクションが必須かどうかを選択します。有効性タイプが「なし」の場合、アクションが実行されなくても、ビジネス案件または販売リードは次のステージに進むことができます。有効性タイプが「通知」の場合、アクションが実行されなくてもビジネス案件または販売リードは次のステージに進むことができますが、ユーザーにはアクションが実行されなかったことが通知されます。有効性タイプが「停止」の場合、アクションが実行されないとステージを完了できません。
アクションに承認が必要な場合は、承認要求オプションを有効にします。必要に応じて、承認グループまたは承認個人のいずれかを更新します。
アクションにデータ入力が含まれる場合は、データエントリLU名フィールドで論理ユニット(LU)を選択します。データエントリLUカラムフィールドでデータフィールドを指定します。
販売プロセスが作成され、ビジネス案件またはリードページで使用できます。