先方担当者、会議、電子メールは、多くの場合、Outlook から管理されます。一部のユーザーは、Outlook で多くの時間を過ごしており、そこから日常の業務タスクにアクセスしたいと考えています。Outlook アドイン「SRM パネル」を使用すると、ユーザーは多くの日常的なタスクを Outlook から直接実行できます。SRM パネルで、先方担当者やアクティビティを管理できます。SRM パネルを使用して、Outlook から IFS Cloud に電子メールを保存できます。Outlook を離れる必要がある場合は、 IFS Cloud ウェブへの前後関係駆動型ナビゲーションがあり、適切な先方担当者やアクティビティなどに直接アクセスできます。
SRM パネルは、強調表示されたメールの受信者リストまたは予約の出席者リストに基づいており、IFS SRM からのデータを表示します。名前をクリックすると、連絡先のより詳細なビューに移動します。受信者/出席者が IFS SRM に存在しない場合は、SRM パネルで先方担当者として登録できます。連絡先を編集すること、電話や携帯電話で通話すること、メールを送信することもできます。メールの内容に基づいて新しいアクティビティを作成、強調表示されたメールをアクティビティに添付します。詳細ページでは、先方担当者の最新のアクティビティやビジネス メールを表示およびフィルタリングすることもできます。SRM パネルでさまざまなセクションを折りたたんだり展開したりして、追加情報を表示します (表示するセクションを構成する) 。または、 IFS Cloud ウェブに移動してそこから作業を続行したりします。
SRM パネルでは、販売担当者として先方担当者やアクティビティの概要も確認できます。受信者/出席者リストで自分の名前をクリックすると、販売担当者の詳細ページに移動します。
SRM に保存は、メールを IFS SRM に保存するために使用されます。ハイライトされたメールはビジネスメールとして保存され、送信者と受信者が参照として接続されます。
送信と保存は作成モードから利用できます。SRM パネルは作成モードで使用でき、メールの作成時に IFS SRM で先方担当者を検索できます。予約処理の時にも利用できます。
SRM パネルは、Microsoft のテクノロジとプラットフォームに基づいて構築されています。Microsoft Office アドインを使用すると、Office アプリケーションを拡張し、Office ドキュメント内の内容を操作できます。Office アドインは、ブラウザー内で Web ページで実行できるほぼすべての操作を実行できます。これは、Word、Excel、PowerPoint、OneNote、Project、Outlook 用に構築することが可能です。SRM パネルは Outlook でのみ使用できます。IFS SRM パネルは IFS Cloud ウェブと同じコントロールを使用せず、代わりに Microsoft 関連のライブラリ (Microsoft Fluent UI フレームワーク) を使用します。SRM-Panel はさまざまなプラットフォームで利用できます。プラットフォームの特性に応じて、プラットフォーム間で機能や特徴に若干の違いがあります。