この機能を使用して、顧客オーダーからプロジェクトを作成します。顧客オーダーからプロジェクトが作成されると、プロジェクトは顧客オーダーヘッダに自動的に接続されます。顧客オーダーに接続されたプロジェクトを作成するには、顧客オーダーページに移動し、必要な顧客オーダーを照会するか、新しいオーダーを作成して、コマンドメニューからプロジェクト/プロジェクトの作成を選択します。これを行うもう 1 つの方法は、既存のプロジェクトを顧客オーダーに接続することです。これは、顧客オーダー/オーダー詳細タブのプロジェクト参照セクションにプロジェクト ID を入力することによって行われます。この接続方法には、以下に示す前提条件も適用されます。
注釈:顧客オーダー明細は、プロジェクト アクティビティに手動で接続することもできます (「既存のオブジェクトをアクティビティに接続」アクティビティを参照)。
の新規プロジェクトページでは、既定でほとんどの顧客オーダーデータ (通貨、会社、顧客、サイト) が返されます。これらの値が変更され、以下のいずれかの前提条件と競合する場合、プロジェクトまたはプロジェクト接続は作成されません。