プロジェクトロールについて

概要

従業員は多くの場合、機能部門 (例:購買部門など) に属し、業務を遂行するために 1 つ以上のプロジェクトに割り当てられます。プロジェクトに人員を割り当て、プロジェクト内で特定の割当を与えることができるプロジェクト割当を定義する必要があります。これにより、プロジェクトにロールの値が追加されます。ただし、ロールは役職と同じである必要はありません。個人の権限レベルは機能上のロールに紐付けられていますが、権限はプロジェクトの割当の範囲内でのみ行使されます。

IFS Cloud 内のプロジェクトロール

IFS Cloud のプロジェクトロール機能性では、次のことが可能です。

会社で使用できるすべてのプロジェクトロールが定義されると、それらをプロジェクトに接続できるようになります。その後、それらを使用してロール割当を作成し、プロジェクト内でこれらのロールに人員を割り当てることができます。

既定プロジェクトロール

会社で使用できるすべてのプロジェクトロールは、プロジェクト管理基本情報/既定プロジェクトロールページで定義されます。ここで定義されたプロジェクトロールのみが、たとえば購買承認手順で使用したり、プロジェクトに割り当てることができます。
作成された各プロジェクトロールは、次のようなロールのタイプに分類されます。

ロールのタイプが「その他」のプロジェクトロールを無制限に作成できます。これは、オプションのプロジェクト、サブプロジェクト、またはアクティビティに接続し、手動で人員を割り当てることができるロールのタイプでもあります。同じ会社内で他の 6 種類のロールをそれぞれ 1 つだけ作成できます。

プロジェクトごとのプロジェクトロール

会社に新しいプロジェクトが作成されると、プロジェクトに既定値でロールを作成スライダー スイッチが有効になっているプロジェクトロールがプロジェクトにコピーされます。これらのロールはプロジェクト設定パラメータ/ロールタブに表示され、このタブで特定のプロジェクトのロールを追加または削除することができます。新しいプロジェクトロールを追加する場合は、まずプロジェクト管理基本情報/既定プロジェクトロールページで定義する必要があります。

ロールタイプ「その他」を除くすべてのタイプのロールは、システムによって割り当てられるロールです。ロール割当生成コマンドを使用すると、システムはこれらのプロジェクトロールを WBS 構成に自動的に接続し、これらのロールに人員を割り当てることができます。プロジェクトの最上位に「その他」タイプの新しいプロジェクトロールが生成され、このプロジェクトロールには誰も割り当てられません。プロジェクト設定パラメータページのロールタブのロール割当セクションで、「その他」タイプのロールに手動で人員を割り当てる必要があります。

ロール定義セクションでプロジェクト管理者、サブプロジェクト管理者、アクティビティ責任者、経理担当者のタイプのプロジェクト ロールを削除する場合は、プロジェクト内のこのロールへのすべてのロール割当を削除するために、ロール割当生成コマンドを実行する必要があります。削除されるのが「その他」タイプのプロジェクトロールである場合、このロールと対応するロール割当は自動的に削除されます。

ロール割当生成

ロール割当生成コマンドは、ロール割当を作成し、プロジェクト設定パラメータページのロールタブのロール定義セクションで定義されたプロジェクトロールに人員を割り当てます。

このオプションは、単一のロールまたは複数のロールに対して実行できます。ロール定義セクションで選択したロールに対して実行すると、選択したロールのロール割当のみが生成されます。ロール定義セクションで複数のロールに対して実行すると、プロジェクトの選択されたプロジェクトロールのロール割当が生成されます。

ロール割当

プロジェクト設定パラメータページのロールタブのロール割当セクションでは、WBS 構成の異なるプロジェクトロールに割り当てられた人員を表示し、変更することができます。プロジェクトロールのタイプが「その他」の場合、プロジェクト、サブプロジェクト、またはアクティビティに接続されたプロジェクトロールを追加または削除することもできます。プロジェクト管理者、サブプロジェクト管理者などのシステムによって割り当てられた残りのロールは、ロール割当生成コマンドを使用してのみ更新できます。

プロジェクトロールへのすべてのロール割当を削除する場合は、まずプロジェクトロールをロール定義セクションで削除する必要があります。

例:プロジェクトのロール割当を作成

会社は、プロジェクト マネージャー (PM)、プロジェクト原価コントローラー (PCC)、プロジェクト購買マネージャ(PPM)、サブプロジェクト管理者(SPM)、アクティビティ責任(AR) のプロジェクトロールを必要としています。プロジェクトで頻繁に使用されるロールは、プロジェクト管理者 (PM) とプロジェクト原価管理者 (PCC) のロールです。これらのプロジェクトロールは、たとえば購買承認に使用されますが、他のロールはあまり頻繁に使用されません。

会社では、新しいプロジェクト XYZ でプロジェクト管理者、プロジェクト原価管理者、プロジェクト購買マネージャ、サブプロジェクト管理者のロールを使用します。MIKE という人物はプロジェクト管理者として割り当てられ、RALF という人物はプロジェクト原価管理者として割り当てられ、ALAIN という人物はプロジェクト購買マネージャとして割り当てられ、MARIO という人物はサブプロジェクトSP1 のサブプロジェクト管理者として割り当てられ、NIGEL という人物はサブプロジェクトSP2 のサブプロジェクト管理者として割り当てられる必要があります。

XYZ プロジェクトのプロジェクトロールを作成し、ロール割当を維持するには、次の手順に従います。

  1. プロジェクト管理者 (PM)、プロジェクト原価管理者 (PCC)、プロジェクト購買マネージャ (PPM)、サブプロジェクト管理者 (SPM)、アクティビティ責任 (AR) のプロジェクトロールは、最初にプロジェクト管理基本情報/既定プロジェクトロールページで会社に作成されます。プロジェクト原価管理者 (PCC) とプロジェクト購買マネージャ (PPM) は、ロールタイプ「その他」として作成されます。ロールのリストからプロジェクトの規定ロールを選択する必要があります。この例では、プロジェクト管理者とプロジェクト原価管理者のロールに対してプロジェクトに既定値でロールを作成スライダー スイッチが有効になります。
  2. 新しいプロジェクト XYZ が作成されると、プロジェクトマネージャとプロジェクト原価管理者がこのプロジェクトに規定として設定され、ロール定義セクションでこのプロジェクトに追加されます。これは、上の図 1 の黒い矢印で示されています。必要に応じて、特定のプロジェクトにプロジェクトロールを追加または削除します。この例では、プロジェクト購買マネージャとサブプロジェクト管理者のプロジェクトロールもこの特定のプロジェクトで使用する必要があるため、これらの 2 つのロールはロール定義セクションで手動で追加されます。
  3. MIKEをマネージャ (プロジェクト管理者) としてプロジェクト定義ページに追加します。サブプロジェクトの範囲とスケジュールページで、2 つのサブプロジェクト SP1 と SP2 のマネージャとしてそれぞれ MARIO と NIGEL を追加します。プロジェクト設定パラメータページのロールタブのロール定義セクションで定義されたロールを選択し、コマンドメニューからロール割当生成コマンドを選択します。これにより、すべてのロールのロール割り当てがロール定義セクションで生成されます。これは図 2 の赤い矢印で示されています。ロール割当生成コマンドをクリックすると、プロジェクトマネージャー、サブプロジェクトマネージャーなどのロールがシステムによって自動的に割り当てられます。この例では、システムによって MIKE がプロジェクト管理者として割り当てられ、MARIO がサブプロジェクト SP1 のサブプロジェクト管理者として割り当てられ、NIGEL がサブプロジェクト SP2 のサブプロジェクト管理者として割り当てられます。
  4. ロールタイプが「その他」のプロジェクトロールはシステムによって割り当てられません。これらのロールには手動でユーザーを割り当てる必要があります。この例では、プロジェクト原価管理者とプロジェクト購買マネージャのプロジェクトロールにユーザーを手動で割り当てます。これは白い矢印で示されています。RALF はプロジェクト原価管理者のロールに割り当てられ、ALAIN は購買マネージャのロールに割り当てられます。プロジェクト内のすべてのロールが割り当てられると、プロジェクト設定パラメータページのロールタブのロール割当セクションで、ロールと割り当てられた人員を表示できます。