みなし売上予測プロセスにより、プロジェクトの将来のみなし売上を計画し、レポートすることができます。この目的のために、 2 種類の基本データを定義する必要があります。
基本情報要件 (BDR)
類似の予測バージョンをグループ化するには、みなし売上予測タイプを定義する必要があります。会社のテンプレートでは、一般、レビュー、シミュレーションの 3 つの予測タイプが提案されます。任意の数の予測タイプを定義できます。予測タイプを期間レビュー 有として指定することもできます。
次に、みなし売上予測の期間プロファイルを定義する必要があります。会社のテンプレートによって提案される規定のプロファイルがあります。このプロファイルは、予測期間をどのように作成するかを示すために使用できます。例えば、何期間、四半期、半年、または何年か、などです。期間プロファイルに関係なく、プロジェクトの有効期限の期間を作成する場合、完了予定日の期間の追加を有効にする必要があります。
みなし売上予測の作成
上記の基本データを定義したら、みなし売上予測を作成する準備が整います。みなし売上予測を作成するには 2 つの方法があります。1 つの方法は、プロジェクト ID 、プロジェクト グループ、またはプロジェクト管理者に基づいて、 1 つ以上のプロジェクトの予測を作成することです。プロジェクトを選択する元帳と元帳 ID を選択し、みなし売上予測を作成する際に使用する会計期間の締め切りと、期間プロファイルを選択できます。もう 1 つの方法は、既存の予測に基づいてみなし売上予測を作成することです。同様のプロジェクト セットに対して予測を作成するが、会計期間締切日が異なる場合は、既存の予測に基づいて予測を作成するのが最善の方法です。別の予測に基づいて予測が作成された場合、過去の予測情報が現在の予測に更新されます。期間レビュー付きの予測タイプを使用して予測を作成する場合、特定の会計期間締切日に対して複数の予測バージョンを作成することはできません。
みなし売上予測を作成した後、選択した期間プロファイルに従って、各プロジェクトに作成された会計期間をみなし売上予測ページで参照できます。プロジェクトに関連する実際原価がある場合、その金額は実際原価終了日フィールドで更新されます。プロジェクトがみなし売上プロセスに含まれている場合、最新のみなし売上情報がみなし売上予測に更新されます。プロジェクトのみなし売上と原価も示されますが、これらの推定値を変更して影響を確認することもできます。そのために、見積売上変更フィールドと見積原価変更フィールドに金額を入力できます。
最初の会計期間は、会計期間締切日の後に作成されます。例えば、会社の会計カレンダーが 1 月から 12 月であり、期間プロファイルが四半期ごとに予測を作成することになっており、会計期間締切日が 20XX 年 1 月である場合、みなし売上予測の最初の会計期間は 20XX 年 3 月になります。期間プロファイルで予測を定期的に作成する場合、みなし売上予測の最初の会計期間は 20XX 年 2 月になります。
みなし売上の対象となるすべてのプロジェクトがみなし売上予測に含まれている場合、すべてのプロジェクトが督促対象フィールドが有効になります。予測が作成された日付は、作成日付フィールドで更新されます。
予測明細の追加/更新
累計金額タブで、選択した会計期間までの完了率 (POC) と累積シミュレーション原価を入力できます。認識する売上と原価の金額は、これらの金額を保存すると更新されます。変更された見積を更新すると、認識する売上と原価の金額もそれに応じて変更されます。予測に会計期間を追加すること、または削除することが可能です。予測明細が作成されると、レビュー中ステータスになります。金額が計算された後、ステータスを確認済みに変更して、それらの明細を確認します。すると、各予測明細において、予測明細を確認したユーザーの ID と確認日が更新されます。
みなし売上額を計算する際に、完了率にゼロ マージン ルールが適用される場合は、 0 % マージン ルール適用元フィールドに表示されます。
イベント ベースのみなし売上計算方法を使用してプロジェクトのみなし売上額を計算する際に、プロジェクトでゲート POC 適用が有効になっている場合は、ゲート POC 適用済フィールドにその旨示されます。
期間金額タブ内の金額は、分析目的のみに使用されます。従って、このタブで金額を変更することはできません。プロジェクトの最新のみなし売上情報が利用可能な場合、期間金額は最新のみなし売上情報から、次の期間から計算されます。累積金額と期間金額の両方を期間ごとにグラフで分析できます。
みなし売上予測のステータス処理
みなし売上予測は、暫定ステータスで作成されます。プロジェクトのすべての予測明細の確認後、予測のステータスをレビュー済に変更できます。ステータスを承認済に設定することができます。承認されると、承認者のユーザー ID と承認日が更新されます。選択したみなし売上予測に関連するすべてのプロジェクト予測が承認された場合、すべて承認済が有効になります。承認をキャンセルすると、ステータスはレビュー済に変更されます。予測明細にさらに変更を加える場合は、暫定に設定コマンドを選択して、ステータスを暫定に変更します。
既存のみなし売上予測にプロジェクトを追加/コピー
みなし売上予測のステータスが暫定の場合、既存の予測にプロジェクトを追加/コピーできます。プロジェクトを追加すると、予測に接続された期間プロファイルに基づいて予測明細が生成されます。プロジェクトをコピーすると、現在の予測の期間プロファイルを考慮せずに、元の予測の予測明細が現在の予測にコピーされます。
プロジェクトみなし売上予測
プロジェクトに関連付けられているすべてのみなし売上予測を表示するには、総勘定元帳/プロジェクト ページでプロジェクトみなし売上予測コマンドを選択します。