購買要求明細をプロジェクト活動に接続する
説明
プロジェクト接続をクリックし、アクティビティに接続をクリックすると、1 つ以上の購買要求明細をプロジェクト アクティビティに手動で接続することができます。購買要求を通じてプロジェクトに要求されている商品のプロジェクト アクティビティの原価を取得するには、これを実行します。
プロジェクト アクティビティから既存の購買要求明細をプロジェクト アクティビティに手動で接続することもできます。もう 1 つの選択肢は、プロジェクト アクティビティの雑多な需要に応じて資材を調達することで、プロジェクト需要を処理することです。このような状況では、プロジェクト アクティビティと購買要求明細間の接続はシステムによって生成されます。
上記の代替案のうち、購買要求明細を明細自体からプロジェクト アクティビティに手動で接続する (このアクティビティで説明) ことが、プロジェクト アクティビティの購買要求を処理する最も効率的な処理です。これは、プロジェクト供給を取り扱う際にプロジェクト クライアントにアクセスする必要がなくなるためです。プロジェクト アクティビティの在庫に対する需要がある場合は、その需要に対する購買要求を標準的な方法で作成し、購買要求明細自体からプロジェクト アクティビティに接続することで、これを満たすことができます。
注釈:プロジェクトに接続された購買要求明細により、購買オーダー明細または見積要求 (RFQ) が作成され、見積要求は購買オーダー明細に変換される場合があります。どちらの場合も、作成された購買オーダー明細は、プロジェクト アクティビティへの接続と転記指定も継承します。
前提条件
- 購買要求明細のステータスが購買オーダー作成済または見積要求作成であってはなりません。
- 購買要求明細はプロジェクト アクティビティに接続されていない必要があります。
- 接続するプロジェクトは、承認済または開始済ステータスである必要があります。
- プロジェクト アクティビティは、計画中またはリリース済ステータスが利用可能になります。
- 購買要求明細の需要コードは、在庫オーダまたは非在庫オーダのいずれかである必要があります。
- 購買要求明細には交換構成品目を含めないでください。
- 購買要求明細のサイトは、接続されたプロジェクトの許可されたサイトとして定義されている必要があります。
- プロジェクト会計管理コードに、関連する転記タイプが指定されている必要があります。
- プロジェクト会計管理コードは、財務プロジェクトで事前投稿されていない必要があります。
- 購買要求明細へのプロジェクト手動接続は、プロジェクト設定パラメータ/マニュアル接続タブを利用可能にしておく必要があります。
システムへの影響
このアクティビティの結果:
- 購買要求明細はプロジェクト アクティビティに接続されます。
- 購買要求明細には、その明細が接続されているプロジェクト アクティビティの詳細が表示されます。
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購買要求明細にはプロジェクトの転記指定が行われます。購買要求明細がすでに存在する場合は、転記指定がすでに行われている可能性があります。会計管理コードの転記指定がすでに存在する場合は、プロジェクトの転記指定に置き換えられます。プロジェクトの転記指定に会計管理コードに対する値がない場合、オブジェクトの既存の転記指定は変更されません。プロジェクトとアクティビティの連番も掲載されます。
- ナビゲータでアクティビティ サブノードを選択すると、アクティビティ モニタリング ページが表示され、プロジェクト モニタリング ページで接続を確認できます。接続を表示するには、[プロジェクト接続] をクリックするか、アクティビティの下のノードを選択するという 2 つの方法があります。
- 接続は、プロジェクトの資材とサービス ページで、その他の需要と購買要求明細を使用して確認することもできます。