購買承認は、調達処理を続行する前に、購買要求明細、購買オーダー、または購買オーダー変更オーダーを承認するために使用される機能です。どの購買要求頼とオーダーを承認するかを制御するパラメータは、承認ルール (購買要求承認ルール、購買オーダー承認ルール、または承認済仕入先リスト) によって定義されます。購買オーダー承認ルールは、購買オーダー変更オーダーにも有効です。承認ルールがチェックされ、購買要求明細がリリースされるときに承認手順テンプレートが取得されます。つまり、購買要求明細はリリース済ステータスになりますが、承認されない限り購買オーダーに変換することはできません。購買オーダーの場合、購買オーダーをリリースしようとすると承認ルールがチェックされ、承認手順テンプレートが取得されます。つまり、購買オーダーは承認されるまで計画済ステータスのままになります。購買オーダーの右クリックメニューの承認テンプレートの取得オプションを使用してルールを確認することもできます。購買オーダー変更オーダーの場合、承認ルールがチェックされ、変更オーダーがリリースされるときに承認手順テンプレートが取得されます。つまり、変更オーダーはリリース済ステータスを取得しますが、変更オーダーが承認されない限り、変更内容で購買オーダーを更新することはできません。購買オーダーを承認した後、リリース、確認、印刷/送信時に承認ルールが再度取得されます。注釈:入庫の実行時に、新しい承認ルールは再取得されませんが、購買オーダーが承認されたかどうかを確認するチェックが行われます。リリース、確認、印刷/送信中に有効な承認ルールがない場合、既存の承認データは削除されます。新しい承認ルールが再取得された場合は、購買オーダーを再度承認する必要があります。
承認ルールは、使用する前にリリースする必要があることに留意することが重要です。
明細の合計金額に影響する変更は、完全にまたは部分的に承認された要求の会社/配布/購買管理タブの承認後変更可オプションによって制限できます。このオプションを選択しない場合、購買要求明細の合計金額に影響する修正を行うことはできません。ただし、その他の変更は引き続き許可されます。
明細の合計金額に影響する変更は、完全にまたは部分的に承認された購買オーダーの購買オーダ承認ルールページの変更可リストによって制限することもできます。表示可能な値は、次のとおりです。
オーダー時の価格更新ジョブを使用した仕入先契約からの価格更新は別の設定によって制御され、変更可設定は無視されます。
注釈:購買オーダー明細の需要コードが MRO タイプの場合、購買オーダー承認はバイパスされます。
購買承認機能を使用する前に、まず基本情報を入力する必要があります。購買要求や購買オーダーを承認する権限を持つ人が承認者として入力されている必要があります。承認者は、転記コントロールのコントロールタイプとして使用できます。承認者を編成する方法は 6 つあります。
承認手順テンプレートは各承認ルールに接続され、どの承認者、承認グループ、プロジェクト ロール、職位、購買担当者、および要求者が責任を負うかを決定します。各テンプレートは、さまざまな承認者、承認グループ、プロジェクト ロール、職位、購買担当者、および要求者のための手順を設定します。異なるステップ番号を入力することで、購買承認の順序を定義できます (番号が最も小さい個人/グループが最初に承認する必要があります)。
[手順テンプレート] 1 (TEMPL-1)
| [ステップ番号] | 承認レベル | 承認者ID | 承認グループID | プロジェクトロール | [職位] |
| 10 | グループ | BOSS-GRP |
[手順テンプレート] 2 (TEMPL-2)
| [ステップ番号] | 承認レベル | 承認者ID | 承認グループID | プロジェクトロール | [職位] |
| 10 | 個別 | BOSS-1 |
[手順テンプレート] 3 (TEMPL-3)
| [ステップ番号] | 承認レベル | 承認者ID | 承認グループID | プロジェクトロール | [職位] |
| 10 | 個別 | BOSS-1 | |||
| 20 | 個別 | BOSS-2 |
[手順テンプレート] 4 (TEMPL-4)
| [ステップ番号] | 承認レベル | 承認者ID | 承認グループID | プロジェクトロール | 組織コード | [職位] |
| 10 | プロジェクトロール | PM | ||||
| 20 | [職位] | 人事 | MGR | |||
| 30 | [職位] | % | 最高経営責任者 (CEO) |
承認手順テンプレートで職位が使用される場合、特定の [組織コード] 内の職位が承認できるかどうかを示すこともできます。組織コードが指定されている場合は、指定された [組織コード] 内で指定された職位に割り当てられた人だけが承認を許可されます。
承認グループ BOSS-GRP は、BOSS-1 と BOSS-2 で構成されます。TEMPL-1 を使用する場合、BOSS-GRP 内のいずれかの承認者が承認できます。承認されるとすぐに、購買要求明細またはオーダーの処理を続行できます。
TEMPL-2 を使用する場合は、BOSS-1 のみで認証する必要があります。
TEMPL-3 を使用する場合、BOSS-2 の前に BOSS-1 を認証する必要があります。BOSS-1 と BOSS-2 の両方が認証する必要があります。1 人の承認者のみが購買オーダーを承認した場合、ステータスは [分割承認] になります。
BOSS-3 は、プロジェクト P100 のプロジェクト ロール PM (プロジェクトマネージャー) に割り当てられます。BOSS-4 は、[組織コード] HR 内の会社 10 のMGRの職位に割り当てられます。この場合、承認は特定の [組織コード] 内の職位 MGR に制限されることが意図されており、列の組織コード値を使用してフィルタリングできます。BOSS-5 は CEO の職位に任命されます。あらゆる [組織コード] 内で CEO の職位にある人は誰でも承認できます。会社 10 に接続されているプロジェクト P100 に接続されている購買要求明細または購買オーダー (ヘッダ) に TEMPL-4 を使用する場合、BOSS-4 の前に BOSS-3 が承認する必要があります。最後のステップとして、BOSS-5 が認証できます。BOSS-3、BOSS-4、BOSS-5 の順に認証する必要があります。
注釈:同じステップ番号を複数明細に入力することも可能です。つまり、すべての承認者/承認グループが承認する必要がありますが、同じ番号のステップ間では承認の順序に制限はありません。
購買要求の承認ルールは、購買要求承認ルールページで作成されます。このページにはさまざまなタブがあり、一般タブは一般的な情報用であり、他のすべては承認ルールの基準を指定します。
一般タブでは、ルールに使用する承認手順テンプレートと、ルールが使用される購買要求の種類を指定する必要があります。ワイルドカード % を入力すると、ルールを両方のオーダー タイプに適用できます。さらに、ルールが使用される金額の間隔を指定することもできます。最小金額の既定値はゼロ (0) です。最大金額を入力しない場合、ルールは最小金額フィールドで指定された金額より大きいすべての金額に適用されます。この情報の他に、いくつかのチェックボックスがあります。変更可オプションは、ユーザーが購買要求明細の合計金額に影響する修正を行えるかどうかを決定するために使用されます。RFQ への変換を許可するオプションは、ユーザーが未承認の購買要求を見積要求に変換できるかどうかを決定するために使用されます。
プロジェクトに未接続の購買要求に適用オプションは、プロジェクトに接続されている購買要求明細にルールを使用するかどうかを決定するために使用されます。このオプションを有効にすると、プロジェクト接続の有無にかかわらず、購買要求明細にルールが使用されます。
承認に全てを含むオプションは、承認手順テンプレート内のすべてのステップ (明細) を承認に含めるかどうかを決定するために使用されます。このオプションが無効になっている場合、購買要求明細金額に対して十分な承認限度を持つ承認者までのステップのみが承認に含まれます。このオプションを選択した場合、承認者の承認制限は考慮されません。
他の可能な条件を 1 つ以上指定しない場合は、[その他] のオプションが使用されます。詳細については、以下の基準の説明を参照してください。
要求者タブでは、どの要求者に対してルールを使用するかを指定できます。
一般タブで全ユーザ定義要求者に適用オプションを選択すると、ルールは全ユーザ定義要求者に対して使用されます。
一般タブで全システム定義要求者に適用チェックボックスを選択すると、ルールは全システム定義要求者に対して使用されます。
また、一般タブでオプションを選択し、同じ承認ルールの要求者タブにシステム作成の購買要求者を入力することもできます。
仕入先タブでは、ルールを適用する仕入先を指定できます。
一般タブで仕入先に関係なく適用オプションを選択すると、ルールはすべての仕入先に適用されます。このオプションを選択した場合、仕入先タブは無効になります。
購買品目グループタブでは、ルールがどの購買グループに使用されるかを指定できます。
一般タブで購買品目グループに関係なく適用を選択すると、購買グループが指定されているかどうかに関係なく、すべての明細にルールが適用されます。このオプションを有効にすると、購買品目グループタブは無効になります。
事前転記タブでは、ルールが使用される会計管理コードの組み合わせを指定できます。新しい承認ルールが作成されると、10 個の会計管理コードのそれぞれにワイルドカード % を含む明細が作成されます。これは、いずれかの会計管理コードの転記指定に関係なく、ルールがすべての購買要求明細に適用されることを意味します。その後、既存の行を編集し、必要に応じてさらに明細を入力できます。会計管理コードのワイルドカード % は、明細の他の会計管理コードも購買要求明細の転記指定と一致する限り、特定の会計管理コードのすべての可能な値にルールが適用されることを示します。
注釈:事前転記 タブには常に少なくとも 1 行必要です。
プロジェクトカテゴリ 1 タブでは、ルールが使用されるプロジェクトカテゴリ 1 を指定できます。
一般タブでプロジェクトカテゴリ 1 に関わらず適用するオプションを選択すると、プロジェクトカテゴリ 1 が指定されているかどうかに関係なく、ルールが購買要求明細に適用されます。このオプションを有効にすると、プロジェクトカテゴリ 1 タブは無効になります。
プロジェクトカテゴリ 2 タブでは、ルールが使用されるプロジェクトカテゴリ 2 を指定できます。
一般タブでプロジェクトカテゴリ 2 に関わらず適用するオプションを選択すると、プロジェクトカテゴリ 2 が指定されているかどうかに関係なく、ルールが購買要求明細に適用されます。このオプションを有効にすると、プロジェクトカテゴリ 2 タブは無効になります。
プロジェクトタブでは、ルールが使用されるプロジェクトを指定できます。
一般タブで全プロジェクトに適用オプションを選択すると、プロジェクトを指定しているかどうかに関係なく、すべての明細にルールが適用されます。このオプションを有効にすると、プロジェクトタブは無効になります。
購買担当者タブでは、ルールが適用される購買担当者を指定できます。一般タブで全購買担当者に適用オプションを選択すると、ルールはすべての購買担当者に適用されます。このオプションを有効にすると、購買担当者タブは無効です。
| RULE-1 | RULE-2 | RULE-3 | RULE-4 | |
| サイト | NY | NY | NY | NY |
| 優先度 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 通貨 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| オーダコード | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 最小明細金額 | 1000 | 10000 | 50000 | 500 |
| 最大明細金額 | ||||
| 要求者 | JACK | JACK | 全ユーザ定義要求者に適用 | JACK |
| 仕入先 | SUPP-1 | SUPP-1 | 仕入先に関係なく適用 | 仕入先に関係なく適用 |
| 購買品目グループ | [購買品目グループ] に関係なく適用 | [購買品目グループ] に関係なく適用 | [購買品目グループ] に関係なく適用 | [購買品目グループ] に関係なく適用 |
| 転記指定 | %*10 | %*10 | %*10 | %*10 |
| テンプレートID | TEMPL-1 | TEMPL-2 | TEMPL-3 | TEMPL-1 |
テンプレートは、上記の承認手順テンプレートの例で説明したものです。
要求者 JACK は、サイト NY でオーダー コード 1 の購買要求を作成します。次の属性を持つ 4 つの購買要求明細を入力します。
| 明細番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 品目/品目なし | PART-1 | PART-2 | NOPART-2 | PART-1 |
| 仕入先 | SUPP-1 | SUPP-2 | SUPP-2 | SUPP-1 |
| 明細金額 | 20000 | 60000 | 10000 | 2000 |
上記の承認ルールと承認手順テンプレートに基づいて、明細がリリースされると次のものが取得されます。
| 明細番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 承認ルール | RULE-2 | RULE-3 | – | RULE-1 |
| 承認手順テンプレート | TEMPL-2 | TEMPL-3 | – | TEMPL-1 |
| 承認者/承認グループ | BOSS-1 | BOSS-1 & BOSS-2 | – | BOSS-GRP |
つまり、BOSS-1 は明細番号 1 と 2 を承認する必要があります。BOSS-2 は明細番号 2 を承認する必要があります。BOSS-1 または BOSS-2 のいずれかが明細番号 4 を承認する必要があります。
購買オーダーの承認ルールは、 購買オーダ承認ルールページで作成されます。このページにはさまざまなタブがあり、一般タブは一般的な情報用であり、他のすべては承認ルールの基準を指定します。
一般タブでは、ルールに使用する承認手順テンプレートを指定する必要があります。さらに、ルールが使用される金額の間隔を指定することもできます。最小金額の既定値はゼロ (0) です。最大金額を入力しない場合、ルールは最小金額フィールドで指定された金額より大きいすべての金額に適用されます。この情報以外にも、いくつかのオプションがあります。
変更可リストの値は、完全にまたは部分的に承認された購買オーダーの合計金額に影響する修正を行うことができるかどうかを決定するために使用されます。可能な値は、変更不可、オーダ金額以内、および承認限度以内です。
価格の自動更新を許可オプションは、オーダー時の価格更新ジョブを使用して、承認された購買オーダーを仕入先契約の新しい価格で更新することを許可するかどうかを決定します。このオプションを有効にすると、承認後の変更可設定に関係なく、承認済オーダーと変更オーダーの両方で契約からの更新が許可されます。
承認に差異金額を使うオプションは、購買オーダーの承認で最後の改訂以降の全額を使用するか、変更された金額を使用するかを決定するために使用されます。これは、変更オーダーの承認に対して承認ルールが有効な場合にのみ使用できます。ルールでデルタ金額を使用すると、正のデルタ金額のみが考慮されます。変更オーダーのデルタ金額が負の場合、ルールは考慮されません。オーダーに変更があってもデルタ金額に影響がなく、ゼロになる場合 (納入情報の変更など)、ルールも考慮されません。ただし、会社レベルの会社/サプライチェーン情報/調達タブで設定があり、オーダ承認処理を有効とするトグルが有効になっている場合は例外となり、デルタ金額はゼロとみなされます。
経費金額を含むオプションは、承認する金額に請求金額を含めるかどうかを決定するために使用されます。
プロジェクトに未接続の購買オーダに適用オプションは、どのプロジェクトにも接続されていない購買オーダー (ヘッダ) にルールを使用するかどうかを決定するために使用されます。このオプションを有効にすると、ルールはヘッダにプロジェクト接続がない購買オーダーに対してのみ使用されます。
ルールを元の購買オーダーのリビジョンの承認に使用する場合は、購買オーダに承認処理を有効とするオプションを選択します。ルールを購買オーダー変更オーダーの承認に使用する場合は、変更オーダの承認処理を有効とするオプションを選択します。これらのオプションのいずれかを選択する必要があります。
承認に全てを含むオプションは、承認手順テンプレート内のすべてのステップ (明細) を承認に含めるかどうかを決定するために使用されます。このオプションが無効になっている場合、購買オーダー金額に対して十分な承認限度を持つ承認者までのステップのみが承認に含まれます。このオプションを選択した場合、承認者の承認制限は考慮されません。
他の可能な条件を 1 つ以上指定しない場合は、[その他] のオプションが使用されます。詳細については、以下の基準の説明を参照してください。
購買担当者タブでは、ルールが適用される購買担当者を指定できます。
一般タブで全購買担当者に適用オプションを選択すると、ルールはすべての購買担当者に適用されます。このオプションを選択した場合、購買担当者タブは無効です。
仕入先タブでは、ルールが使用される仕入先を指定できます。
一般タブで仕入先に関係なく適用オプションを選択すると、ルールはすべての仕入先に適用されます。このオプションを選択した場合、仕入先タブは無効です。
補足管理グループタブでは、ルールが使用される仕入先統計グループを指定できます。
一般タブで補助仕入先管理グループに関係なく適用オプションを選択すると、仕入先統計グループに関係なく、すべての仕入先に対してルールが使用されます。このオプションを有効にすると、補足管理グループタブは無効です。
コーディネータータブでは、ルールが使用されるコーディネーターを指定できます。
一般タブでコーディネーターに関係なく適用オプションを選択すると、ルールはすべてのコーディネーターに適用されます。チェックボックスが選択されている場合、コーディネータータブは無効です。
プロジェクトカテゴリ 1 タブでは、ルールが使用されるプロジェクトカテゴリ 1 を指定できます。
一般タブでプロジェクトカテゴリ 1 に関わらず適用するオプションを選択すると、プロジェクトカテゴリ 1 が指定されているかどうかに関係なく、ルールが購買オーダーに適用されます。このオプションを有効にすると、プロジェクトカテゴリ 1 タブは無効です。
プロジェクトカテゴリ 2 タブでは、ルールが使用されるプロジェクトカテゴリ 2 を指定できます。
一般タブでプロジェクトカテゴリ 2 に関わらず適用するオプションを選択すると、プロジェクトカテゴリ 2 が指定されているかどうかに関係なく、ルールが購買オーダーに適用されます。このオプションを有効にすると、プロジェクトカテゴリ 2 タブは無効です。
プロジェクトタブでは、ルールが使用されるプロジェクトを指定できます。
一般タブで全プロジェクトに適用オプションを選択すると、プロジェクトが指定されているかどうかに関係なく、すべての購買オーダーにルールが適用されます。このオプションを有効にすると、プロジェクトタブは無効です。
| 承認ルール | PO RULE-1 | PO RULE-2 |
| サイト | NY | NY |
| 優先度 | 2 | 1 |
| 通貨 | 米ドル | 米ドル |
| 仕入先 | SUPP-1 | % |
| 仕入先統計グループ | % | SSG1 |
| 最小金額 | 2500 | 5000 |
| 限度額 | ||
| コーディネータ | % | % |
| 購買担当ID | % | % |
| 手順テンプレートID | TEMPL-2 | TEMPL-3 |
仕入先 SUPP-1 は仕入先統計グループ SSG1 の一部であり、テンプレートは上記の承認手順テンプレートの例で説明したものと同じです。
SUPP-1 を仕入先とする購買オーダーがあり、合計注文金額が 7,500 ドルの場合、優先度が PO RULE-1 (TEMPL-2 を使用) よりも高いため、PO RULE-2 (TEMPL-3 を使用) が適用されます。つまり、BOSS-1 と BOSS-2 の両方が購買オーダーを承認する必要があります。
一方、金額が 2,500 ドルから 4,999 ドルの間であれば、BOSS-1 のみが購買オーダーを承認する必要があります。
リリースされた承認ルールが複数、購買要求明細または購買オーダーの条件と一致する場合、優先度が最も高い (番号が最も小さい) ルールが使用されます。同じサイトで、同じ種類で同じ優先度のリリース済ステータスの承認ルールを 2 つ持つことはできません。ただし、古いルールが完了した場合は、同じ優先度で新しいルールを公開することが可能です。
購買オーダーの場合、工程メニューで承認ルールを取得を選択すると、リリースされた承認ルールが要件を満たしているかどうかが確認され、以前に適用されたルールと対応する承認手順テンプレートが新しいものに置き換えられます。これにより、手動で選択された承認手順テンプレートも上書きされます。
会社/配布/購買管理タブで承認手順のマニュアル更新を許可オプションが有効になっている場合は、購買オーダーまたは購買オーダー変更オーダーに承認ルールを取得するルールが設定されている場合でも、承認手順を購買オーダーまたは購買オーダー変更オーダーに手動で接続できます。ルールがオーダーに適用される前に、手順を手動で接続することもできます。
サイトにルールが定義されていない場合は、代わりに購買オーダーまたは購買オーダ変更管理オーダページで承認手順テンプレート選択の右マウスボタンのオプションを使用して、承認手順を手動で選択することができます。このオプションは、承認ルールが定義される前の起動フェーズで使用でき、会社/配布/購買管理タブの購買オーダ承認処理を有効とするオプションの選択と組み合わせて使用することをお勧めします。
承認済サプ仕入先リストは、購買品目グループ別仕入先ページで作成されます。
購買要求承認ルールや購買オーダー承認ルールとは異なり、承認済仕入先リストは、購買要求/オーダーの金額とは関係ありません。代わりに、このリストの目的は品質保証の承認であるため、品質保証部門がリストを管理する可能性が高くなります。たとえば、航空機品目仕入先に対する要件が非常に高い航空業界では、このリストを使用して承認済購買を効率化できます。仕入先が承認された場合、フローは停止することなく進行します。ただし、仕入先が承認されていない場合、または承認の有効期限が切れている場合は、品質保証部門に通知され、その部門の権限のあるメンバーが購買を続行できることを確認する必要があります。
承認済仕入先リストを定義するときは、サイトと購買グループの組み合わせに対して定義します。適切な承認手順テンプレートを、サイトと購買グループの組み合わせのレコードに接続します。承認手順テンプレートが接続されたら、仕入先をリストに追加できます。仕入先のステータスが承認済であり、承認の有効期限 (承認終了日フィールドの値) が過ぎていない場合、この仕入先からの購買には追加の承認は必要ありません。それ以外の場合、購買グループのあるサイトの明細を含む購買要求明細と購買オーダーは、調達フローを続行する前に承認される必要があります。
仕入先がリストに追加されたら、仕入先を承認したり、承認を取り消したり、承認済仕入先ストから仕入先を削除したりできます。これらのイベントはすべて履歴レコードに保存され、承認済仕入先リストから、または IFS Cloud ナビゲータからアクセスできる履歴ページからいつでも表示できます。仕入先を削除して再度追加した場合でも、古い履歴は引き続き利用できます。
見積および仕入先契約の承認済仕入先リストに含まれる購買品目に未承認仕入先を使用する場合、ユーザーには情報メッセージが表示されますが、処理は続行できます。購買が承認されるまでフローが停止されるのは、購買要求と購買オーダーの場合のみです。
購買要求明細の承認は、購買要求/承認タブで実行されます。承認は工程メニューから実行され、承認者が一度に承認する必要があるすべての明細に対して実行されます。明細が承認されると、承認者の名前と日付が対応する列に入力されます。承認ルール元フィールドの値をチェックして、購買が購買要求承認ルールまたは承認済仕入先リストを通じて承認されたかどうかを判断できます。
購買オーダーの場合、承認は購買オーダー/承認タブで行われます。承認は工程メニューから実行されます。オーダーが承認されると、承認者の名前と日付が対応する列に入力されます。承認ルール元フィールドの値をチェックして、購買が購買オーダー承認ルールまたは承認済仕入先リストを通じて承認されたかどうかを判断できます。
購買オーダー変更オーダーの場合、承認は購買オーダ変更管理オーダ/承認タブで行われます。承認は工程メニューから実行されます。オーダーが承認されると、承認者の名前と日付が対応する列に入力されます。
ユーザーは、自分が権限を持つ購買要求明細と購買オーダーのみを承認できます。
承認者は自身の承認を取り消すことができます。これは、承認を行うことができる同じページで右マウスボタンを選択することでも実行されます。承認が取り消されると、承認者または承認グループの署名と日付が削除されます。承認明細を承認/確認できる人は誰でも、この明細の承認を取り消すこともできることに注意してください。取り消された承認によって、購買要求のステータスも変更されます。
購買要求明細、およびステータスが計画済、停止、リリース済、または確認済の購買オーダー、およびステータスがリリース済または承認済の購買オーダー変更オーダーの承認を取り消すことができます。見積要求作成ステータスにある購買要求明細の承認を取り消すことはできません。
承認の責任者がオフィスにいない場合 (休暇や病欠など)、他の担当者が承認なしで購買要求や購買オーダーを処理できます。これは、購買要求の場合は購買要求/承認タブ、購買オーダーの場合は未承認購買オーダリリースページ、購買オーダーおよび購買オーダー変更オーダーの場合は 購買オーダー/承認タブで、右マウスボタンのメニューオプションを使用して実行されます。システムのセキュリティが設定されている場合、購買要求の右マウスボタンのオプションと、購買オーダーおよび変更オーダーのページへのアクセスが許可されます。
承認の責任者が不在の場合、承認を置き換える方法としては、承認手順を別の担当者に転送する方法があります。これは、購買要求の場合は購買要求/承認タブで、購買オーダーおよび購買オーダー変更オーダーの場合は購買オーダー/承認タブで、右マウスボタンのオプションを使用して実行されます。別のユーザーに転送する承認ステップに承認者ロールが必要な場合は、十分な承認制限を持つ承認者にのみこのステップを転送できます。
休暇期間など、特定の期間に承認者の代わりとなる 1 人以上の代理人を定義できます。これは、購買承認基本情報/承認者タブで選択した承認者に対して右マウスボタンのオプションを使用して実行されます。代理承認者は、代理される承認者から承認権限を継承します。
ステップを承認できる承認者が、自分の承認ステップを拒否することも可能です。これは、承認を行うことができる同じページで、右マウスボタンのオプションとしても実行されます。承認が拒否されると、すべての承認明細が削除され、購買要求、変更オーダー、または購買オーダー変更オーダーが更新され、[否認者]、[否認日]、[否認理由]、承認取消済オプションが選択されます。これにより、発信者は拒否された要求やオーダーを追跡できるようになります。購買オーダーの場合、拒否に関する情報は購買オーダー/オーダ履歴タブでも更新されます。