受注オーダー前払い請求書を作成する

説明

このアクティビティは、受注オーダーに関連付けられた前払い請求書を作成するために使用されます。つまり、最終顧客に商品を納入する前に請求書を作成できるということです。

事前請求書作成ダイアログの事前請求書タブは、事前請求書を作成するためのデータを入力するのに使用され、オーダー情報タブではオーダー合計に関する関連情報を確認できます。

オーダー合計額の 100% を超える金額を事前請求することはできません。オーダー合計の基本金額は、会社/配布タブの会社レベルで定義され、その基本金額は事前請求書作成ダイアログ ボックスに表示されます。オーダー合計額を超えるパーセンテージまたは累計額を入力する場合、作成および作成して印刷ボタンは使用できません。

前払い請求書が課税対象の場合、税情報テーブルの税コードを編集できます。

注記:受注オーダーにレンタル明細がある場合は、事前請求書を作成することはできません。

前提条件

• 受注オーダー ヘッダーは、少なくとも計画済ステータスである必要がありますが、納入済または請求済/完了ステータスであってはなりません。
• オーダー合計がゼロより大きくなるように、少なくとも 1 つのオーダー明細または 1 つの経費明細が存在している必要があります。
• オーダー/顧客諸情報で顧客に対して、または受注オーダー/納入情報で受注オーダーに対して納入確認必要オプションが有効になっている場合、会社は前払い請求書による納入確認を許可するように設定されている必要があります。
• 請求書は一括請求書にすることはできません。
• 受注オーダーで税込価格を使用オプションが有効になっている場合は、会社/配布タブで、事前請求の基準フィールドを税込金額に設定する必要があります。
• 金税請求書作成方法を使用する場合、事前請求書は作成できません。
• レンタル明細を含むオーダーに対しては、事前請求書を作成することはできません。

システムへの影響

• ダイアログ ボックスに示された金額 (税込または税抜き) の新しい顧客事前請求書が作成されます。この請求書の転記方法には例外があり、オーダーが納入され、通常の方法で請求されるまで、収益も顧客の請求も計上されません。
• オーダーのステータスは変更されません。
• 事前請求書オプションは、受注オーダー/参照タブで有効になります。また、事前請求書オプションが結果的な請求書で有効になります。
• 受注オーダー統計は事前請求書の影響を受けません。
• オーダーがプロジェクトに関連付けられている場合は、プロジェクトの ID が事前請求書に転記されます。ID は、顧客請求書/一般タブのプロジェクト ID フィールドにも表示されます。
• 異なる税コードを持つ複数の受注オーダー明細が存在し、全額に対して事前請求書が作成された場合、事前請求書に対して計算される税は、受注オーダーの実際の税額と異なる可能性があります。これを回避するには、税コードを手動で調整します。
• 会社/配分タブで、事前請求の基準フィールドが税込金額に設定されている場合、税適用オプションはデフォルトで無効になります。
• 請求書税抜金額フィールドは、事前請求書の基準として税抜金額を使用する場合にのみ有効になり、請求書税込金額フィールドは、事前請求書の基準として税込金額を使用する場合にのみ有効になります。
• 各税コードに税率は表示されず、対応する金額のみが表示されます。さらに、これらの金額は事前請求書作成ウィンドウで変更できません。修正できるのは暫定請求書のみです。(印刷前)
• 事前請求書はオーダー通貨でのみ作成できます。受注オーダー ヘッダーにオーダー通貨とは異なる請求書通貨が入力されている場合、事前請求書は作成できません。