一回限りの顧客
一時的な顧客とは、顧客IDのことで、名前や住所ごとの総売上やその他の数値を追跡する必要がないさまざまな顧客住所の記録を保持するために使用できます。
一回限りの顧客の請求書が作成されるとき、顧客特有の情報(名前、住所、税番号、AR顧客の連絡先情報、電子銀行アドレス)を入力できます。この情報は、この特定の一回限りの住所IDに接続されているすべての請求書に対して有効です。リマインダー、利息、支払い、および差異通知の提案や支払い命令では、一回限りの顧客の請求書が一回限りの住所IDでグループ化されます。つまり、各一回限りの住所は個別の顧客として扱われます。一回限りの特定情報は、一回限りの顧客とのやり取りに使用され、同じ一回限りの住所IDを持つ項目のみを1つの文書にグループ化します。
一回限りの顧客は、ファイナンシャルズでのみサポートされています。一回限りの特定情報を入力および更新することは、以下のプロセスで可能です:
- 簡易請求書
- 手動顧客請求書
- 外部顧客請求書(既存の一回限りの情報の更新はありません)
- 顧客分析 / 台帳項目
- 顧客口座引落し予定詳細
一度限りの特定情報次の詳細が含まれます:
- 顧客名
- 顧客住所
- 税番号などの文書税情報
- AR顧客の連絡先名、連絡方法および価値
- 出力媒体
- 入出金方法
- 電子支払いアドレス
新しい一回限りの顧客情報には自動的に一回限りの住所IDが付与され、このIDが請求書の請求先および配送先住所IDとして機能します。請求書に支払い方法が接続されている場合、一回限りの住所IDも支払い先住所IDとして使用されます。同じ一回限りの顧客の別の請求書に対して既存の一回限りの住所IDを再利用することが可能です。例えば、クレジット請求書や差異項目を作成する必要がある場合です。一回限りの情報の詳細が変更されると、その変更はこの一回限りの住所IDを使用しているすべての請求書に適用されます。
すべてのワンタイム顧客情報も閲覧および更新できます。顧客基本データ出力媒体と、一回限りの住所IDに複数の通信IDがリンクされている場合の通信IDを除いて。出力媒体および関連する通信IDは、請求書に接続されている一回限りの特定情報でのみ表示および変更できます。
一度限りの特定の情報は、デフォルト値請求書が作成された後の顧客マスターレコードの。請求書の入力時には、マスターレコードからのデフォルト値が提案されます。異なるデフォルト値(デフォルト税コードやデフォルト言語など)を持つ異なる一回限りの顧客IDを定義することが可能で、最も適切な提案を得ることができます。一回限りの特定情報でない情報(顧客グループやAR連絡先など)は常に顧客マスターレコードから取得され、必要に応じて別々の一回限りの顧客IDが必要です。
以下は、異なるプロセスにおける一回限りの顧客に特有の機能を説明しています:
- 即時請求書 :一回限りの特定情報は、請求書の入力時に入力および更新できます。新しい一回限りの特定情報が保存されると、一回限りの住所IDが作成されます。一回限りの住所IDは、請求先および配送先住所IDとして機能します。入力された名前、住所、税ID番号は、請求書の印刷物に印刷されます。その名前は、請求書の顧客名として表示されます。税ID番号は、税務報告に使用されます。請求書に支払い方法が指定されている場合、支払い先住所IDは一回限りの住所IDと同一である必要があります。すべての分割払いは、同じ支払い方法と支払い先住所IDを持っている必要があります。前払い請求書および定期請求書は、一回限りの顧客にはサポートされていません。
- 手動顧客請求書 :一回限りの特定情報は、請求書の入力時に入力および更新できます。新しい一回限りの特定情報が保存されると、一回限りの住所IDが作成されます。一回限りの住所IDは、請求先および配送先住所IDとして機能します。この住所IDからの名前は、請求書の顧客名として表示されます。税ID番号は、税務報告に使用されます。請求書に支払い方法が指定されている場合、支払い先住所IDは一回限りの住所IDと同一である必要があります。すべての分割払いは、同じ支払い方法と支払い先住所IDを持っている必要があります。一回限りの顧客には前払い請求書は不可能です。
- 外部顧客請求書 :外部請求書と一緒に、一回限りの特定情報を含む追加のレコード/追加の列を読み込むことができます。一回限りの顧客の外部請求書に接続された追加のウィンドウで、一回限りの特定情報を表示および変更できます。請求書が作成されると、一回限りの住所IDが作成されます。請求書に電子支払い方法が指定されている場合、一回限りの顧客のために電子支払いアドレスが作成されます。一回限りの住所IDは、請求先および配送先住所IDとして機能します。この住所IDからの名前は、請求書の顧客名として表示されます。税ID番号は、税務報告に使用されます。一回限りの顧客の請求書のすべての分割払いは、同じ支払い方法と支払い先住所IDを持っている必要があります。
- 顧客マスターデータ :一回限りの顧客がコピーされると、一回限りの特定情報はコピーされません。一回限りの住所からの名前は、電子支払いアドレスの追加の列に表示されます。
- リマインダー :各一回限りの住所IDは、別々のリマインダー受取人として扱われます。リマインダー提案(印刷物を含む)およびリマインダー分析は、一回限りの住所IDでグループ化されます。リマインダーの制限や回収レベルなどの理由は、一回限りの住所IDごとに考慮されます。リマインダー料金およびリマインダー文の最高リマインダーレベルは、単一の一回限りの住所IDのアイテムからのみ取得されます。名前、住所、AR顧客の連絡先情報、および出力媒体(印刷物、電子メール、郵送またはXML)は、一回限りの住所情報から取得されます。
- 利息請求書/ノート :各一回限りの住所IDは、利息請求書/ノートの別々の受取人として扱われます。利息提案(印刷物を含む)は、一回限りの住所IDでグループ化されます。利息請求書の最小金額は、一回限りの住所IDごとに確認されます。名前、住所、AR顧客の連絡先情報、および出力媒体(印刷物、電子メール、郵送またはXML)は、一回限りの住所情報から取得されます。
- 顧客分析 :一回限りの住所とAR顧客の連絡先は、台帳項目の追加の列に表示されます。すべての一回限りの特定情報は、一回限りの顧客請求書の特定のコンテキストメニューで表示および更新できます。
- 支払い提案 :支払い提案を読み込む際に支払い方法の選択で指定された支払い方法のオプションと、分割払いの支払い方法が顧客のデフォルト支払い方法でなければならないというオプションは、一回限りの顧客に対しては無視されます。返済提案が読み込まれると、一回限りの住所IDごとに負の残高が確認されます。一回限りの顧客には前払いが許可されていません。一回限りの特定情報は、支払い提案の詳細で表示および変更できます。一回限りの顧客に対しては、支払い先住所IDは編集できず、一回限りの住所IDに自動的に設定されます。提案ごとに一括表示され、提案の印刷物に印刷される名前は、一回限りの住所から取得されます。提案の印刷物でのソートおよびサブグループ化は、一回限りの住所IDを使用します。一回限りの顧客のアイテムが含まれていて支払い方法および支払い先住所IDがない提案が承認されると、警告が表示されます(この場合、マスターレコードからデフォルトの支払い方法および支払い先住所IDが使用されます)。
- 支払い命令 :デフォルトの支払い方法で指定された分割払いのみを注文作成に含めるというオプションは、一回限りの顧客に対しては無視されます。提案ごとに一括表示され、出力ファイルに書き込まれ、支払い文書(例:返済小切手)および支払い命令の印刷物に印刷される名前と住所は、一回限りの住所から取得されます。
- 提案および支払いアドバイス:名前、住所、AR顧客の連絡先情報、および出力媒体(印刷物、電子メール、郵送またはXML)は、一回限りの住所情報から取得されます。
- 支払いファイルトレース情報:名前と住所は、一回限りの住所情報から取得されます。
- 顧客チェック :新しい差異項目は自動的にチェックの住所IDを取得します。
- 混合支払い :新しい差異項目には、一回限りの顧客の既存の住所IDを接続することが求められます。一回限りの顧客には前払いが許可されていません。
- 現金箱 :新しい差異項目には、一回限りの顧客の既存の住所IDを接続することが求められます。一回限りの顧客の一括金額(現金受領)のすべての項目は、同じ一回限りの住所IDを持っている必要があります。一回限りの住所の名前は、現金受領書に印刷されます。
- 差異通知 :各一回限りの住所IDは、差異通知の別々の受取人として扱われます。名前と住所は、一回限りの住所情報から取得されます。
- 口座明細/残高確認 :各一回限りの住所IDは、口座明細または残高確認の別々の受取人として扱われます。名前、住所、AR顧客の連絡先情報、および出力媒体(印刷物、電子メール、郵送またはXML)は、一回限りの住所情報から取得されます。
- 顧客台帳未処理項目レポート :一回限りの顧客請求書には、一回限りの特定情報を含む追加の行が自動的に印刷されます。注釈:顧客台帳未処理項目レポートには、一回限りの住所IDによる追加のグループ化はありません。