見積リビジョンに新バージョンを追加するには、バージョンセクションのバージョン作成をクリックしてください。バージョンは見積のビジネス面、つまり数量、原価、予備費、マークアップを処理します。見積ヘッダが作成されるときには、常に既定のバージョンが確立されます。数量の違いや異なる顧客への差別化された提供に対応するために、複数のバージョンを作成することが可能です。新しいバージョンが作成されると、すべての原価、不確実性、およびマークアップが以前のバージョンからコピーされます。したがって、各バージョンは固有のものであり、同じ作業範囲で制御された方法でさまざまな顧客に対して差別化されたサービスを提供するオプションが提供されます。
新しいバージョンは、常に連番内の前のバージョンのコピーとして作成されます。新しいバージョン ID のすべての原価、追加原価、およびマークアップは、最新バージョンに基づいて算出されます。同じ作業範囲に対して原価、予備費、マークアップの積み上げを区別する必要がある場合は、新しいレコードを作成することができます。見積りのリビジョンに含まれる同じ項目を必要としているが、条件が異なる複数の顧客がいる場合、可能性のある販売のすべての側面をカバーするために、原価、偶発性、およびマークアップの積み上げを区別できることが要件になる場合があります。このような状況に対処するために、そのリビジョンに異なるバージョンを確立することが有益です。
異なる原価バージョンが非常に役立つもう 1 つの状況は、顧客が柔軟な価格表 (つまり、同じ項目の異なる数量) での見積りを要求する場合です。上位項目の数量が異なる複数のバージョンを確立することが可能です。各バージョンは特定の数量に対して計算されるため、原価の償却はバージョンごとに個別に処理されます。
このアクティビティには次のことが必要です。
このアクティビティの結果として、システムはバージョンレコードを保存し、選択された見積りのリビジョンに進行中のステータスで接続します。