見積は、リビジョンとバージョンの処理という 2 つの重要な機能に基づいて作成されます。リビジョンは作業範囲に関連するすべてのものを処理し、ツリー構成の構成で行われたすべての変更はリビジョンによって処理されます。このバージョンでは、見積のビジネス面、つまり数量、原価、マークアップを処理します。つまり、数量の区切りや異なる顧客への差別化された提供に対応するために、同じリビジョンに複数のバージョンを接続できることになります。
見積ヘッダーは、リビジョン、バージョン、およびステータスの処理に関して見積をまとめる包括的なオブジェクトです。見積内で管理される上位項目は、リビジョン処理によって管理されます。これにより、同様のまたは別の上位項目を含む見積の作業範囲を変更できます。異なるリビジョンのツリー構成は、サブ項目、使用するコンポーネント、および実行する工程の条件の構成が異なる場合がほとんどです。その作業範囲の変更/更新は結果に影響するため、計算の結果はリビジョンごとに異なります。
見積ヘッダーのリビジョンには、作成済み、進行中、一部計算済、計算済、一部確認済み、確認済み、キャンセル済みそして閉鎖のステータスがある可能性があります。新しい記録が保存されると、システムによって最初の見積ヘッダーのリビジョンが「作成済」ステータスで作成されます。既存のリビジョンをコピーして、現在の段取ですべての上位項目を取得し、連番内の次の使用可能なリビジョン番号を取得することもできます。
変更や新しい項目の追加ができるかどうかは、バージョンのステータスと見積ヘッダーのステータスの組み合わせによって決まります。見積ヘッダーのステータスは次のとおりです。
| ステータス | 説明 |
| 作成済 | 見積ヘッダーが作成済ステータスで作成されています。このステータスは、ツリー構成がまだ確立されていないことを示します。項目記録の作成が可能です。 |
| 進行中 | 1 つまたは複数の上位項目が見積ツリー構成に追加されます。ツリー構成の枠組みに関する見積り作業が進行中です。マークアップだけでなく、さまざまな種類の項目と原価を追加できます。 |
| 部分的に計算済 | この見積のステータスは、一部のバージョンについて原価が計算されたことを示しています。まだ計算するバージョンは残っています。 |
| 計算済 | すべてのバージョンが計算されています。 |
| 部分的に確認済 | この見積のステータスは、一部のバージョンが確認され、ビジネス オブジェクトに接続できることを示しています。まだ進行中または計算済ステータスに残っているバージョンもあります。ツリー構成の組成を更新できません。 |
| 確認済 | すべてのバージョンは確認済ビジネス オブジェクトに転送することができます。ツリー構成の組成を更新できません。 |
| 部分完了済 | 一部のバージョンで、成果物明細がビジネス オブジェクト明細に接続されています。まだ接続するバージョンが残っています。 |
| 完了済 | すべてのバージョンの成果物明細が、ビジネス オブジェクト明細に接続されます。 |
| クローズ済 | 見積ヘッダーがクローズ済に昇格された作業は、完了したものとみなされます。ツリー構成内の項目またはヘッダー自体に対して、これ以上のアクションを実行することはできません。見積ヘッダーを閉鎖するのは、すべてのバージョンが確認済みまたはキャンセルのいずれかの場合になったときに実行できる手動のアクションです。 |
| 取消済 | この見積りリビジョン作業は中止されました。このステータスにはいつでも変更できますが、このステータスになると、それ以上のアクションは実行できなくなります。 |
作業範囲やバージョン原価の積み上げに関連して変更が必要な場合は、計算を修正することが可能です。修正が実行されると、ステータスは進行中に戻ります。選択した項目とそのサブ項目、または完全なバージョンのバージョン計算を修正することが可能です。つまり、そのバージョンについてのすべての上位項目とサブ項目が進行中に戻ります。
完了ステータスのバージョンに対しても、修正を実行できます。ビジネス オブジェクトへの接続は維持され、更新機能性を使用して、作業範囲および/またはバージョンの変更が完了した後の原価累積の確認済みの計算を移動させるために使用できます。
このバージョンでは、見積のビジネス面、つまり数量、原価、マークアップを処理します。見積ヘッダーが作成されるときに、常に既定バージョンが作成されます。ただし、数量の違いやさまざまな顧客への差別化された提供に対応するために、複数のバージョンを作成することも可能です。
新しいバージョンが作成される場合、それは常に連番内の前のバージョンに基づいて作成されます。つまり、前のバージョンがコピーされます。一度に作業できるのは 1 つのバージョンのみです。見積ヘッダーの選択されたバージョンフィールドは進行中のバージョンを表示します。選択されたバージョンを変更することが可能です。
見積りには、原価と販売価格の両方において通貨の処理があります。見積プロセスで通貨コードとレートがどのように処理されるかについての詳細は、以下に記載されています。
見積構成の原価を計算するときは、見積ヘッダーに設定されている通貨コードが常に考慮され、見積会社の会計通貨が既定で設定されますが、必要に応じて別の通貨に変更できます。見積に選択された通貨コードに関係なく、参照通貨となるのは、常に見積会社の会計通貨です。
見積内のすべての原価は、必要に応じて、参照通貨コードを使用して見積に定義された通貨コードに常に再計算されます。
見積では、コンポーネントと外部工程の原価を計算するときにレートを取得する次の階層形式を考慮します。
見積ヘッダーを保存すると、見積会社の会計通貨の記録が自動的に表示されます。これが可能な見積固有の通貨レート タイプの基礎になります。つまり、通貨レートは単一の見積 ID、リビジョン、バージョンでのみ使用されます。
2 つのオプションがあります;
顧客の成果物明細の通貨コードは、それが含まれるバージョンにリンクされた成果物明細がビジネス オブジェクトに接続されるまで編集可能です。接続が存在する場合、このフィールドはロックされ、更新するための唯一のオプションはペグ解除になります。
販売価格計算 / 通貨の再計算は、上のテーブルのバージョンと下のテーブルの成果物明細の両方について、定義された通貨コードに基づいて保存時に実行されます。
顧客通貨コードのレートは、次の階層に従って計算前に取得されます;
バージョンステータスは、見積りの原価が正確であるかどうかを示します。また、作業範囲の変更が許可されるかどうか、原価やマークアップを更新、追加、削除できるかどうかも決定します。1 つのバージョンが「確認済み」に設定されるまで作業範囲の変更が許可され、選択したバージョンのステータスが「完了」に設定されるまで原価の構成を更新できます。見積バージョンの可能なステータスは次のとおりです:
| ステータス | 説明 |
| 進行中 | 見積バージョンが進行中ステータスに作成されます。これは、ツリー構成の原価増加が進行中であることを示します。さまざまな種類の原価やマークアップを更新したり、追加したりできます。 |
| 部分的に計算済 | いくつかの上位項目については原価が計算されています。まだ計算すべき上位項目が残っています。 |
| 計算済 | このステータスは、すべての上位項目に対して原価計算が実行されたことを示します。 |
| 部分的に確認済 | このバージョンでは、上位項目のいくつかが確定したところです。まだ進行中または計算済ステータスの上位項目があります。 |
| 確認済 | すべての上位項目が確認され、対応する成果物をビジネス オブジェクトに転送できるようになりました。バージョンが確認済み; 原価、マークアップ、ツリー構成の構成はまったく更新できません。つまり、すべての上位項目の作業範囲はロックされています。 |
| 完了済 | すべてのバージョンのすべての成果物明細は、ビジネス オブジェクト明細に接続されます。 |
| 取消済 | 見積バージョンでの作業は中止されました。バージョンが設定されていないかぎり、見積りは確認済みのステータスに設定されます。ただし、このステータスになると、そのバージョンに対してそれ以上のアクションを実行することはできません。作業を再開する必要がある場合は、キャンセルされたバージョンに基づいて新しいバージョンを作成する必要があります。 |
ツリー構成は、製造部品などのさまざまな項目タイプを表す複数のアイテムの視覚的なアウトラインです。見積りツリー構成、複数のトップ項目を操作できるようになります。ツリー構成には、最上位項目と最上位項目を構成するすべてのサブ項目が表示されます。
見積り作業を行う場合、ツリー構成を構成する項目を作成することができます。項目ヘッダーは、項目の方向とツリー構成の構成を決定する項目タイプのコンテナーです。
項目タイプは顧客が定義しますが、参照項目タイプに接続する必要があります。参照項目タイプは、サブ項目が上位項目の作業範囲と実行可能なアクションにどのように影響するかを決定します。
参照項目には 2 つのタイプがあります。
アイテムのステータス、項目および選択されたバージョンの原価増加の信頼性が決まります。変更機能、新しいアイテムの追加機能は、項目のステータスによって異なります。項目のステータスは次のとおりです。
| ステータス | 説明 |
| 進行中 | 見積項目は「進行中」のステータスで作成されます。項目の原価の増加が進行中であることを示します。さまざまな種類の原価を更新したり追加したりすることができます。 |
| 計算済 | このステータスは、項目の原価計算が実行されたことを示します。 |
| 確認済 | この項目は確認済です。原価の積み上げは更新できず、項目とそのサブアイテムの特性が変更できないようにロックされています。 |
| 取消済 | この見積りリビジョン作業は中止されました。これは、項目からユーザーが設定できるステータスではありません。リビジョンがキャンセルされると、ツリー構成内のすべての項目がこのステータスを受けます。 |
ツリー構成内の下位構成を「無効」に設定することで、計算から除外することができます。
| ステータス | 説明 |
| 無効 | この項目の作業は中止されました。どのバージョンに対しても、項目が確認済のステータスでないかぎり、右クリックのオプションで、いつでも項目を無効に設定できます。すべての無効なノードは原価計算から除外されます。項目の更新を妨げる障害はありませんが、項目がまた有効に設定されるまで、すべての更新/変更は考慮されません。 親項目が確認済でないかぎり、無効項目を有効に戻すことができます。 |
| 有効 | 項目ヘッダーは、有効として作成されます。これは、項目記録が作業範囲に含まれ、原価計算に含まれることを示します。 |
注記:すべての項目ヘッダーは既定で有効に設定されています。ですが、項目自体またはサブ項目が別のバージョンで確認済みであるかぎり、手動で項目を「無効」に設定することが可能です。項目が「無効」に設定されている場合、その下のすべてのサブ項目も無効として設定されます。項目は、いつでも有効に戻すことができます。親を有効に昇格する、または項目自体から行えます。
見積ツリー構成の最上位項目の見積価格を受け取る顧客を見積に接続することができ、すべての顧客カテゴリを制限なく使用できます。利害関係者が複数いる場合は、複数の顧客を見積に接続することがサポートされています。後続の見積プロセスのベースとして、見積リビジョンに関連するすべての顧客のバージョンを含めることができます。
追加原価とは、販売の有無に関係なく企業が支払わなければならない原価です。これは、本質的に安定していると考えられる定期的な原価です。追加費用は、原価要素ごとの値として定義されます。見積全体に対して、または見積項目ごとに 2 つの方法で実行できます。
見積全体に対して追加原価を定義する要件がある場合は、バージョン処理の一部として実行できます。バージョンに対して定義された追加原価は、最上位の項目に適用されます。見積項目の追加費用を区別する必要がある場合は、見積構成で項目ごとにそのような原価を定義するオプションがあります。
追加原価 (文献研究では「固定原価」として知られています) は、製品に関連しない原価です。これらの原価にマークアップを追加することはできません。製品間接費費および製品原価予備費は製品原価の一部です。安全性の欠如などにより製品に追加原価がかかる場合は、製品原価予備機能を使用する必要があります。
割増とは、製品またはサービスの原価と販売価格の差額のことです。販売価格を決定する際に発生する経費と利益を賄うために、生産者が負担する総原価にマークアップが加算されます。見積項目のマークアップを区別する必要がある場合は、見積構成内の項目ごとにマークアップを定義するオプションがあります。利幅は、累積原価の値または比率の追加として定義できます。項目全体または特定の原価要素のみに対してマークアップを定義することが可能です。項目に対してマークアップが定義されている場合、その値は、合計累積原価の比率に基づいて各要素に配分されます。これは、可能性のある親項目の原価要素あたりの累積マークアップが、サブ項目に対して行われた項目マークアップの配賦と等しいことを意味します。
追加原価に何らかのマークアップをすることはできません。追加原価とは、販売の有無に関係なく企業が支払わなければならない原価です。これらは安定した定期的な原価であるため、マークアップの必要性はわずかです。
計算を実行すると、構成の上流でマークアップ値も累積され、最終価格が算出されます。注目すべき点は、見積概要の作成まで、マークアップと原価が別々に処理されることです。
製品間接費費と製品原価の偶発性は製品原価の一部であるため、間接費や原価の偶発性がある製品にマークアップを追加する場合は、これらの原価が考慮されます。マークアップを追加できないのは追加原価のみです。
それは見積または契約の入札価格を確立するために使用できる見積成果物明細です。見積に定義された顧客ごとに 1 つまたは複数のバージョンを含めることができます。顧客のバージョンが含まれている場合は、上位項目に対して実行された見積計算の結果を他のビジネス オブジェクトに転送できます。転送を可能にするための条件は、すべての最上位項目が、含まれるバージョンに対して「確認済み」ステータスになっているか、ツリー構成内で無効になっていることです。最上位項目の計算された入札価格が満足のいくものでない場合は、含まれるバージョンの成果物の転送を実行するときに使用するオーバーライド販売価格を入力することができます。
汎用上位項目を転送するには、成果物明細のサイトを定義する必要があります。見積のリビジョンに他の上位項目が含まれる場合、他の上位項目が接続されているものと同じ会社に接続されているサイトの中からのみ選択できます。上位項目は異なるサイトに接続できますが、上位項目が使用するすべてのサイトが同じ会社に接続されている必要があります。