販売した部品に対して顧客に付与される保証 (顧客保証) を追跡することは、部品が中断したときに顧客が受けるべきサービスが確実に提供されるようにするために重要です。購買した部品に対して仕入先から付与される保証(仕入先保証) を記録しておくことも、購買した部品が中断したときに権利のあるサービスを確実に受けられるようにするために重要です。
保証はシリアル品目に対してのみ追跡されます。
購買時点からの保証を追跡するには、次のページで部品の仕入先保証情報を入力できます。一部、在庫品目そして購買品目の仕入先。購買注文明細に仕入先保証情報を直接入力することもできます。
保証情報を入力する際には、保証の有効期間や、保証の最大使用時間や走行距離などの条件を指定できます。また、資材、人員、調達、経費、固定価格など、保証の対象となる原価の種類を定義することもできます。購買する部品が顧客に販売される場合は、仕入先保証の有効開始日が受注オーダーに基づいて部品が納品された日に基づくように指定することができます。仕入先保証が、仕入先保証と同じ条件で顧客保証を自動的に確立するように指定することもできます。(部品の保証を定義するプロセスを簡素化するには、保証テンプレートを使用できます。)
購買した注文が受領され、部品が在庫に登録されると、シリアル情報で保証情報を確認できるようになります。購買した部品が施設/設備に変換された場合 (作業オーダー書で発行し、施設/設備構成に配置することによって)、仕入先保証もシリアル オブジェクトから表示され、シリアル オブジェクトに対して有効になります。保証情報は、施設/設備に直接入力することもできます。
施設/設備(仕入先保証付き) が中断し、仕入先に対して保証請求を処理して部品の修理にかかった費用を請求する場合は、作業オーダー書を入力できます。保証ボタンの仕入先保証オプションを使用することで、並び替えで仕入先保証を有効にすることができます。作業オーダー書の顧客は仕入先である必要があります (仕入先も同じIDを持つ顧客として設定されている必要があります)。時間、資材、その他の経費は、通常の個別の作業オーダー書と同じ方法で報告されます。
作業オーダー書で仕入先保証が有効になっている結果、作業オーダー書でレポート費用の種類が保証の対象である場合、追加の転記明細が自動的に作成されます。(二重の転記行がある理由は、同じ費用を顧客に請求書オプションも必要だからです)。保証の対象となる費用は請求のために受注オーダーに転送されるため、適切な販売部分が転記明細に追加されていることを確認する必要があります。注釈:これらの転記行の価格は、内部原価と同じになります。作業オーダーが報告されると、転記が承認される必要があります。その後、作業オーダー書を受注オーダーに転送し、受注オーダーを請求書発行まで処理することができます。
部品が販売された瞬間から保証を追跡するには、次のページで顧客保証情報を入力できます。 品目、 在庫品目、商品。受注オーダー明細に顧客保証情報を直接入力することもできます。
保証情報を入力する際には、保証の有効期間や、保証の最大使用時間や走行距離などの条件を指定できます。また、資材、人員、調達、経費、固定価格など、保証の対象となる原価の種類を定義することもできます。(部品の保証を定義するプロセスを簡素化するには、保証テンプレートを使用できます。)
販売部品が納品されると、シリアル情報で保証情報を確認できるようになります。受注オーダーが納入されたときに営業部門が SM オブジェクト (サービス管理オブジェクト) を作成した場合は、施設/設備から直接保証情報を表示することもできます。保証情報は、施設/設備に直接入力することもできます。
販売した施設/設備が中断し、部品を修理する必要がある場合は、サービスリクエストまたは作業オーダー書を入力できます。顧客保証タイプを有効化する必要があります。これは、顧客保証オプション保証作業オーダー書のボタン。時間、資材、その他の経費は、通常の個別の作業オーダー書と同じ方法で報告されます。
作業オーダー書で顧客保証が有効化されると、保証の対象となる転記明細 (保証タイプで定義) は、デフォルトで売上の保持 = いいえに設定されます。これにより、保証の対象となる費用が顧客に請求されなくなります。保証の対象外の報告された費用は、売上の保持 = はいに設定され、デフォルトで請求されます。すべての転記行を承認する必要があります。その後、作業オーダー書を受注オーダーに転送できます。受注オーダーに転送されたすべての転記行の価格が 0 の場合、請求書は作成されません。
販売した施設/設備が中断し、仕入先のクレーム処理と顧客の修理の両方を処理する必要がある場合、これは同じ作業オーダー書で実行できます。仕入先保証と顧客保証の両方を同じ作業オーダー書で有効化することができ、作業オーダー書は顧客だけでなく仕入先にも請求できます。
仕入先保証の対象となる費用を報告する場合、追加の転記行が作成されます。これらの転記明細の目的は、仕入先に請求書を発行すると同時に、請求書顧客に請求書を発行できるようにすることです。作業オーダー書の転記を受注オーダーに転送すると、顧客用と仕入先用の 2 つの受注オーダーが自動的に作成されます。
サービス管理では、サービスオブジェクトに問題がある場合、顧客が受けるべきサービスが確実に提供されるように、リクエストに対して顧客保証が使用されます。
仕入先保証は、保証を提供する仕入先、ディーラー、保険会社などに対してサービス提供会社が負う権利が、要求に応じて処理されることを保証します。
保証の設定
サービス管理の保証設定は、部品の顧客/仕入先保証タイプ、シリアル情報の顧客/仕入先保証タイプ、および顧客/仕入先保証タイプ テンプレートで「サービスで使用」構成を有効にすることでサポートされ、サービスと資産機能の両方で同じ保証を使用できるようになります。仕入先と顧客保証の両方のサービス管理フローの価格設定を処理するには、サービスでの使用が有効になっている保証タイプ/テンプレートに基づいて「価格ルール」を定義する必要があります。顧客保証では、SLA テンプレートを接続して、顧客保証が適用されるときにリクエストに適用される SLA を適用できます。
品目のこれらの「サービスでの使用」保証タイプは、このページの上の「顧客保証」および「仕入先保証」セクションで説明されている購買注文受注オーダー フローを通じてサポートされます。施設/設備に保証が作成されると、サービスオブジェクトでアクセスおよび使用できるようになります。また、「サービスでの使用」が有効になっている場合は、その保証をリクエストすることもできます。サービスオブジェクト上で顧客保証と仕入先保証を直接またはモデルを通じて定義することも可能です。SLA テンプレートがサービスオブジェクトの顧客保証タイプに接続されると、オブジェクトへの接続時点で「最新」である SLA テンプレート リビジョンがオブジェクト保証に保存され、これがこの顧客保証が適用されたときにすべての要求スコープで使用される SLAテンプレート リビジョンになります。
リクエストに応じて保証
仕入先および顧客保証タイプは、リクエスト スコープで使用するには、アクティブであり、サービスオブジェクトの有効期間内である必要があります。さらに、仕入先保証には仕入先が顧客として登録されている必要があります。リクエスト スコープには 1 つの顧客保証と複数の仕入先保証を含めることができますが、2 つの仕入先保証が同じ仕入先からのものであることはありません。
顧客保証が適用されると、顧客保証に関連付けられた価格ルールがリクエスト範囲の価格ルールとして適用され、顧客に対するすべての販売ラインの価格設定がそれに従って処理されます。SLA テンプレートが顧客保証タイプに接続されている場合、それに応じて SLA コミットメントが作成されます。
仕入先保証がリクエスト範囲に関連付けられているため、リクエスト範囲の作業タスクで報告された原価が、適用された仕入先価格ルールの対象となる場合、そのような価格ルールごとに販売明細が作成され、サプライヤーの登録済み顧客が販売明細の代替顧客として追加されます。
請求書プレビューは顧客に基づいて作成されます。したがって、仕入先に属する販売明細がある場合は、顧客に対して作成された請求書プレビューに加えて、代替顧客に対しても追加の請求書プレビューが作成されます。