ワークフロー構成

ワークフロー構成では、モバイルユーザーの要件に応じてワークフローとアクションを構成できます。構成は、IFS Cloud Web のサービス/作業管理/モバイル整備/ ワークフロー構成ページで行います。
ワークフロー構成を使用すると、モバイル クライアントで必要なアクションや機能を有効または無効にしたり、特定のアクションを必須にしたりすることができます (例: 作業割当を完了する前に署名を義務付ける)。

構成タイプで構成可能なプロセスとアクションを制御します。構成タイプと構成サブタイプを組み合わせることで、各タスク タイプまたはサブプロセスに独自のワークフロー設定を適用できます（例：作業オーダ管理では作業タイプが使用され、要求管理ではアクティビティタイプが使用されます。）

構成済リクエスト/作業工程構成タイプは、技術者のワークフローを考慮して特別に設計されています。他の構成タイプでは、ワークフロー アクションを通じてユーザーが利用できる機能とアクションを制限できます。
構成済ワークフローは、一連の事前定義されたアクションを通じてユーザーをガイドし、作業を完了させます。プロセス インジケーターは、前へおよび次へボタンでユーザーを関連する手順にナビゲートするのに役立ちます。


ワークフロー構成と構成サブタイプの詳細については、次のセクションを参照してください。

構成タイプ 構成サブタイプと適用可能性
リクエスト タスク
  • 標準 - リクエスト タスク
  • 新規または追加作業 - リクエスト タスクで新規または追加の作業が作成されるとき
  • バンドル タスク - リクエスト バンドル タスク
構成済リクエスト タスク
  • 標準 - リクエスト作業タスク
  • バンドル タスク - リクエスト バンドル タスク
作業工程
  • 標準 - 作業オーダー タスク
  • 新規または追加作業 - 作業オーダー タスクに新規または追加の作業が作成されるとき
  • バンドル タスク - 作業オーダー バンドル タスク
構成済作業工程
  • 標準 - 作業オーダー タスク
  • バンドル タスク - 作業オーダー バンドル タスク
個人資源 適用外
オブジェクト 適用外

特定のワークフローをいつ適用するかを定義する場合、適用先タブで構成の選択基準を定義できます。フィルター パラメータは、選択した構成タイプに応じて異なります。
ワークフロー構成は、ワークフロー フィルター基準が満たされた場合にのみ適用されます。例えば、オブジェクトタイプに特定のオブジェクトがあるか、タスクに特定の優先度がある場合です。

構成で定義された重量によって、有効な構成が複数ある場合に適用される構成が決まります。有効な構成が複数ある場合は、最高重量のワークフローが適用されます。
重量は、リクエスト/作業工程および構成済リクエスト/作業工程構成タイプのみに適用されます。

特定のワークフロー構成がモバイル作業オーダーと技術者ポータルの両方に適用可能な場合、これらの構成タイプで参照数フィールドが有効になります。

すべてのアクティブな構成は、バッチ同期を通じて IFS モバイル クライアントに同期されます。

ワークフロー アクション

各ワークフロー アクションにより、モバイル クライアントで異なる機能またはアクションが有効になります。以下のセクションでは、それぞれの構成タイプに対して有効なアクションを示します。

ワークフロー トリガー

ワークフロー トリガーは、適用先タブで定義されます。使用可能な属性は構成タイプによって異なります。

標準フィルター

指定されたすべてのフィルターと AND 条件を組み合わせ、ワークフロー構成が適用されるかどうかを決定するのが一般的な動作です。

上記の例は次のようになります。

If
(オブジェクトサイト = M-LDN) AND (オブジェクトタイプ = PUMP)
Then
このワークフロー構成を適用します。

いくつかの属性 (例:作業タイプ、アクティビティ タイプなど)では値の複数選択が可能で、それらはOR条件に変換されます。

上記の例は次のようになります。

If
(オブジェクトサイト = M-LDN) AND (オブジェクトタイプ = PUMP) AND
((アクティビティタイプ = INSP) OR (アクティビティタイプ = REP)) AND
((優先度 = 2) OR (優先度 = 3))
Then
このワークフロー構成を適用します。

Null フィルター (値が定義されていない時に有効化)

これらのフィルターでは、タスクの指定されたフィールドに値が指定されていない場合に比較が可能ですが、標準フィルターでは、指定されたフィールドに値が指定されている場合に比較が可能です。これらのフィルターは、標準フィルターと組み合わせることができます。
NULL フィルターは、アクティビティタイプ、作業タイプ、優先度、顧客、保守サービス契約ID、作業ステージ フィールドに対して有効です。

上記の例は次のようになります。

If
(アクティビティタイプ = NULL) AND (優先度 = NULL)
Then
このワークフロー構成を適用します。

作業割当フィルター

同じタスクに複数の担当者が取り組んでいる場合、すべての割当に同じ構成が適用されます。特定のアクションや調査をタスク リーダーまたはタスクの担当者にのみ許可する場合は、タスク リーダーを除外フィルターを使用します。

同じワークフロー構成をタスク リーダーと他の担当者の両方に適用する必要がある場合は、フィルター条件は同じだが重量とタスク リーダー設定が異なる 2 つのワークフロー構成を定義する必要があります。このタイプの設定の例を以下に示します。たとえば、このワークフローでは、タスク リーダーに対してはレポート アクションが有効になり、他の担当者に対しては有効にならない場合があります。

タスク リーダーに定義された構成の場合:

他の担当者に定義された構成の場合:

作業/リクエスト タスクにおけるワークフロー構成評価

特定のタスクにどのワークフロー構成が適用されたかを確認するには、モバイル クライアントの作業詳細 ページで適用された設定の値をチェックします。

ワークフロー構成は、次の場合に評価され、タスクに適用されます。

構成タイプ - リクエスト タスク

リクエスト タスク構成により、モバイル クライアントでリクエスト タスクのワークフローを構成できます。
作業工程が、適用先タブで定義されたフィルター基準を満たすと、構成がトリガーされます。フィルターはリクエスト バンドル タスクには適用されず、構成はリクエスト タスクのサービス部門タブを使用してバンドル タスクと照合されます。

アクション タブでは、管理者はタスク関連のアクションを有効または無効にしたり、特定のアクションを必須にしたりできます。リクエスト タスクに関連するアクションの詳細については、リクエストおよび構成済リクエスト タスク構成のワークフロー アクションセクションを参照してください。

関連する調査を構成に関連付けることができます。調査のワークフロータイプは、調査がモバイルユーザーにいつ表示されるかを決定します例えば、ワークフロータイプ - 作業開始の調査が調査タブで追加される場合、ユーザーが作業開始ボタンをクリックすると調査は自動的に起動します。

次のサブ構成タイプがサポートされています。

サービス部門タブを使用して、このワークフローを適用する必要があるサービス部門を定義し、ワークフローを「アクティブ」に設定してモバイルで利用できるようにします。サービス提供ユニットの定義はオプションです。

構成タイプ - 構成済リクエスト タスク

リクエスト タスク構成タイプの機能に加えて、構成済リクエスト タスク タイプの構成により、管理者はアクションフロータブで特定の順序で特定のアクション セットを定義できます。これにより、ユーザーは同じ一連のアクションを順番に実行することが強制され、ユーザーは関連する手順に沿って順序通りに操作しやすくなります。

アクションフローにおける追加構成オプション:

アクションに応じて、アクションフロー タブに追加の構成オプションがあります。

アクションフローの調査フィールドは、ステータスの変更およびアクション - 電子フォームに対して有効になります。これらの調査は、ワークフロータイプ - 構成済ワークフローに定義し、調査タブで最初に登録する必要があります。

調査終了フィールドでは、モバイルユーザーは終了の質問を介してワークフローを逸脱または終了できます。
次の調査終了アクションがサポートされています。最終処置が定義されていない場合、ワークフローは通常どおり続行されます。

資材を取り扱う際、アソートメントを使用して限定された品目セットをユーザーに提示できます。アクションフロータブでの資材関連アクションについて、アソートメント フィールドで 1 つまたは複数のアソートメントを定義できます。アソートメントが定義されると、そのアソートメント内の品目のみがその特定のアクションで使用可能になります。

統合フィールドは、アクション -統合で有効になります。ここで関連する統合を定義することで、モバイルで利用可能な統合エントリーを制限することができます。なお、画面 - 作業工程との統合のみを選択できます。

構成済リクエスト タスク構成タイプの場合、CONNECTED_TASKS_LISTアクションは、バンドル タスクのアクション フローで使用できます。このアクションは、リクエスト バンドル内の接続されたタスクのリストを表示します。

リクエストおよび構成済リクエスト タスク構成のワークフロー アクション

以下のワークフローアクションは、構成タイプ - リクエスト タスクおよび構成済リクエスト タスクの使用時にアクション タブで使用できます。すべてのアクションはデフォルトで有効になっています。
必要のないアクションを無効にします。モバイルユーザーに特定のアクションの実行を強制したい場合は、これらのアクションで必須トグルを選択します。

アクション 説明
作業詳細ページの編集を許可する 作業詳細ページの編集を有効にします。無効にすると、ページ全体が読み取り専用になります。
複数作業割当 無効にすると、同じワークフロー構成を持つ別の作業割当がすでに「作業開始済」、「ロケーション待機」、または「完了保留」ステータスで存在する場合、作業割当のステータスの変更は「ルート上」、「作業開始済」、「ロケーション待機」、または「完了保留」に制限されます。
接続済作業割当 作業タスクに接続された作業割当を表示します。
完了後に作業割当保持 返品準備ができるまで、デバイス上で作業割当を保持できるようにします。
自動時間 自動作業時間報告 (出張と作業) を有効にします。
復路移動時間 割当を完了するときに復路アクションを有効にします。これにより、移動の時間レポートが自動的に作成されます。
調査 ワークフロータイプ - 作業割当の少なくとも 1 つの割当が、適用されたワークフロー構成に接続される場合、割当で電子フォーム アクションを有効にします。これを必須として設定すると、作業割当を完了する前にワークフロータイプ - 作業割当のすべての電子フォームに回答する必要があります。
報告 報告アクションを有効にします。
サービスレポート 作業割当からサービスレポート表示を有効にします。
添付 添付ファイルの追加と表示を有効にします。これを必須として設定した場合、作業割当を完了する前に、タスクに少なくとも 1 つの添付ファイルがリンクされている必要があります。
イベント イベント アクションを有効にします。これにより、作業割当とタスク イベントを表示し、手動イベントを追加できるようになります。
工具と施設 ツール アクションを有効にして、使用されるレポートツール、施設/設備を計画、表示、または報告できるようにします。
割当情報を更新 割当情報を更新するアクションを有効にします。
時刻 時刻アクションを有効にして、作業時間レポートを追加、表示、または編集できるようにします。
工程手順 手順アクションを有効にして、タスク手順を表示、処理、または追加できるようにします。
サービス転記 サービスアプリでサービス転記 アクションを有効にします。
一覧 - サービスノート 動的ワークフロー内で一覧 - サービスノートの表示と追加を有効にします (バンドル タスクには適用されません)。
在庫戻入 在庫戻入アクションを有効にして、返品された部品を表示したり、返品する部品を計画したりできるようにします。
タスク計測 作業タスク オブジェクトの測定値を表示およびキャプチャできるようにします。これを必須に設定すると、モバイルユーザーには、作業割当を完了するときに計測値が取得されたかどうかを尋ねる警告メッセージが表示されます。
工程手順計測 作業タスク手順オブジェクトの計測値を表示およびキャプチャできるようにします。これを必須に設定すると、モバイルユーザーには、作業割当を完了するときに計測値が取得されたかどうかを尋ねる警告メッセージが表示されます。
資材 資材アクションを有効にします。これを必須として設定した場合、作業割当を完了する前に少なくとも 1 つの品目を出庫する必要があります。
経費 経費アクションを有効にして、経費をレポートできるようにします。
取消 キャンセル アクションを有効にします。
出張移動を許可 出張アクションを有効にします。
完了保留を許可 完了保留ステータスの割当で開始済アクションを有効にします。
完了保留からの再開を許可 完了保留ステータスの割当で開始コマンドを有効にします。
一時停止を許可 「ルート上」ステータスの割当で移動の一時停止アクションを、または「開始済」ステータスの割当で一時停止アクションを有効にします。
ロケーション待機 移動開始後にロケーション待機アクションを有効にします。
未完了 未完了アクションを有効にします。
引受を許可 引受アクションを有効にします。無効にすると、作業タスクは割当済ステータスから自動的に引き受けられます。
技術者署名 ワークフローで技術者の署名をキャプチャできるようにします。これを必須として設定した場合、作業割当を完了する前に署名済実行者および実行済署名フィールドを記入する必要があります。
レポート タスク ウィザード レポート アシスタントを有効にします。無効にすると、完了時に割当は完了に直接設定されます。これを必須として設定した場合、ウィザードを続行するには、不具合タイプ、原因、実行されたアクション、、不具合クラス フィールドを記入する必要があります。
顧客署名前にモバイル レポート 顧客の署名を追加する前に、サービスレポートまたは作業レポートの表示を有効にします。
顧客署名 ワークフローで顧客の署名をキャプチャできるようにします。これを必須として設定した場合、作業割当を完了する前に署名済顧客および顧客署名フィールドを記入する必要があります。
技術者署名後にモバイル レポート 技術者の署名を追加した後で、サービスレポートまたは作業レポートの表示を有効にします。
新規タスク 追加作業アクションを有効にします。
未完了時の後続作業アクションを制限 このアクションを有効にすると、作業割当を未完了に設定する際に、ユーザーには後続作業を作成するオプションは表示されません。
このアクションが無効になっている場合、後続の作業を作成し、残りの作業を続行できます。無効になっている間は、自分に割当ておよび計画済が必要オプションを使用できます。
新規要求範囲 新規要求範囲の作成を有効にします。
資材出庫

以下のアクションを有効にします。
必要資材および引当済資材の出庫アクション
引当済品目を入庫の入庫及び出庫アクション
- すべての引当済を出庫、スキャンして出庫、クイック出庫 (スペアと在庫) アクションは影響を受けません。このアクションを未使用に設定すると、すべての引当済資材を出庫、スキャンして出庫、直接出庫アクションも未使用に設定する確認ダイアログが表示されます。
すべての引当済資材を出庫 すべての引当済を出庫アクションを有効にします。これにより、作業工程で引当済のすべての資材が出庫されます。
スキャン及び出庫 資材に対してスキャンして出庫アクションを有効にします。
資材計画 一覧 - 作業工程で新しい資材需要を追加することを有効にします。
直接出庫資材 クイック出庫- 在庫、クイック出庫 - スペアパーツ、クック出庫 - プロジェクトアクションを有効にし、品目の直接出庫を可能にします。
将来の復路を許可 割当を完了する際に復路を追加アクションを有効にします。これにより、将来の帰りの移動時間を報告できるようになります。
資材引当取消 引当済資材で未使用品目を処理アクションを有効にします。ジョブに使用されなかった品目は、引当られた場所に応じて、引当解除したり、自社の在庫に移動したり、中央倉庫に移動したりできます。
品目の保証を除外することを許可する 保証作業内の特定の部品の保証範囲を除外するオプションを許可します。
ディスパッチャーにハイライトを追加 作業割当でディスパッチャーにハイライト アクションを有効にして、ディスパッチャーの注意を特定の作業割当に向けます。
予想到着時刻の更新 作業割当に対して予想到着時刻アクションを有効にします。

構成タイプ - 作業工程

作業工程タイプ構成を使用すると、モバイルで作業オーダー タスクにワークフローを構成できます。
作業工程が、フィルタ タブで定義されたフィルター基準を満たすと、構成がトリガーされます。フィルターは作業オーダー バンドル タスクには適用されず、構成は作業オーダー タスクのサイト タブを使用してバンドル タスクと照合されます。

アクション タブでは、管理者はタスク関連のアクションを有効または無効にしたり、特定のアクションを必須にしたりできます。作業工程タスクに関連するアクションの詳細については、「作業工程および構成済作業工程構成のワークフロー アクション」セクションを参照してください。

関連する調査を構成に関連付けることができます。調査のワークフロータイプは、調査がモバイルユーザーにいつ表示されるかを決定します例えば、ワークフロータイプ - 作業開始の調査が調査タブで追加される場合、ユーザーが作業開始ボタンをクリックすると調査は自動的に起動します。

次のサブ構成タイプがサポートされています。

サイト タブを使用して、このワークフローを適用する必要があるサイトを定義し、ワークフローを「アクティブ」に設定してモバイル クライアントで利用できるようにします。保守部門の定義はオプションです。

構成タイプ - 構成済作業工程

作業工程構成タイプの機能に加えて、構成済作業工程タイプの構成により、管理者はアクションフロー タブで特定の順序で特定のアクション セットを定義できます。これにより、ユーザーは同じ一連のアクションを順番に実行することが強制され、ユーザーは関連する手順に沿って順序通りに操作しやすくなります。

アクションフローにおける追加構成オプション:

アクションに応じて、アクションフロー タブに追加の構成オプションがあります。

調査フィールドは、ステータス変更、アクション - 電子フォームに対して有効になっています。これらの調査は、ワークフロータイプ - 構成済ワークフローに定義し、調査タブで最初に登録する必要があります。

調査終了フィールドでは、モバイルユーザーは終了の質問を介してワークフローを逸脱または終了できます。
次の調査終了アクションがサポートされています。最終処置が定義されていない場合、ワークフローは通常どおり続行されます。

資材を取り扱う際、アソートメントを使用して限定された品目セットをユーザーに提示できます。アクションフロータブでの資材関連アクションについて、アソートメント フィールドで 1 つまたは複数のアソートメントを定義できます。アソートメントが定義されると、そのアソートメント内の品目のみがその特定のアクションで使用可能になります。

統合フィールドは、アクション -統合で有効になります。ここで関連する統合を定義することで、モバイルで利用可能な統合エントリーを制限することができます。なお、画面 - 作業工程との統合のみを選択できます。

構成タイプ構成済作業工程の場合、CONNECTED_TASKS_LIST アクションはバンドル タスクのアクション フローで使用できます。このアクションは、作業オーダー バンドル内の接続されたタスクのリストを表示します。

作業工程および構成済作業工程構成のワークフロー アクション

以下のワークフロー アクションは、構成タイプ- 作業工程および構成済作業工程の使用時にアクション タブで使用できます。すべてのアクションはデフォルトで有効になっています。
必要のないアクションを無効にします。モバイルユーザーに特定のアクションの実行を強制したい場合は、これらのアクションで必須トグルを選択します。

アクション 説明
作業詳細ページの編集を許可する 作業詳細ページの編集を有効にします。無効にすると、ページ全体が読み取り専用になります。
複数作業割当 無効にすると、同じワークフロー構成を持つ別の作業割当がすでに「作業開始済」、「ロケーション待機」、または「完了保留」ステータスで存在する場合、作業割当のステータスの変更は「ルート上」、「作業開始済」、「ロケーション待機」、または「完了保留」に制限されます。
接続済作業割当 作業タスクに接続された作業割当を表示します。
完了後に作業割当保持 返品準備ができるまで、デバイス上で作業割当を保持できるようにします。
自動時間 自動作業時間報告 (出張と作業) を有効にします。
復路移動時間 割当を完了するときに復路アクションを有効にします。これにより、移動の時間レポートが自動的に作成されます。
調査 ワークフロータイプ - 作業割当の少なくとも 1 つの割当が、適用されたワークフロー構成に接続される場合、割当で電子フォーム アクションを有効にします。これを必須として設定すると、作業割当を完了する前にワークフロータイプ - 作業割当のすべての電子フォームに回答する必要があります。
報告 報告アクションを有効にします。
作業レポート 作業割当から作業レポート表示を有効にします。
添付 添付ファイルの追加と表示を有効にします。これを必須として設定した場合、作業割当を完了する前に、タスクに少なくとも 1 つの添付ファイルがリンクされている必要があります。
イベント イベント アクションを有効にします。これにより、作業割当とタスク イベントを表示し、手動イベントを追加できるようになります。
作業オーダ 作業オーダ アクションを有効にして、作業オーダー情報を表示します。
工具と施設 ツール アクションを有効にして、使用されるレポートツール、施設/設備を計画、表示、または報告できるようにします。
割当情報を更新 割当情報を更新するアクションを有効にします。
時刻 時刻アクションを有効にして、作業時間レポートを追加、表示、または編集できるようにします。
工程手順 手順アクションを有効にして、タスク手順を表示、処理、または追加できるようにします。
ログブロック メンテナンス アプリでログブロック アクションを有効にします。
在庫戻入 在庫戻入アクションを有効にして、返品された部品を表示したり、返品する部品を計画したりできるようにします。
購買リクエスト 一覧 - 購買要求アクションを有効にします。
タスク計測 作業タスク オブジェクトの測定値を表示およびキャプチャできるようにします。これを必須に設定すると、モバイルユーザーには、作業割当を完了するときに計測値が取得されたかどうかを尋ねる警告メッセージが表示されます。
工程手順計測 作業タスク手順オブジェクトの計測値を表示およびキャプチャできるようにします。これを必須に設定すると、モバイルユーザーには、作業割当を完了するときに計測値が取得されたかどうかを尋ねる警告メッセージが表示されます。
資材 資材アクションを有効にします。これを必須として設定した場合、作業割当を完了する前に少なくとも 1 つの品目を出庫する必要があります。
経費 経費アクションを有効にして、経費をレポートできるようにします。
取消 キャンセル アクションを有効にします。
出張移動を許可 出張アクションを有効にします。
完了保留を許可 完了保留ステータスの割当で開始済アクションを有効にします。
完了保留からの再開を許可 完了保留ステータスの割当で開始コマンドを有効にします。
一時停止を許可 「ルート上」ステータスの割当で移動の一時停止アクションを、または「開始済」ステータスの割当で一時停止アクションを有効にします。
引継ぎ可 メンテナンス テクニカル ポータルでのみ有効です。
ロケーション待機 移動開始後にロケーション待機アクションを有効にします。
未完了 未完了アクションを有効にします。
引受を許可 引受アクションを有効にします。無効にすると、作業タスクは割当済ステータスから自動的に引き受けられます。
技術者署名 ワークフローで技術者の署名をキャプチャできるようにします。これを必須として設定した場合、作業割当を完了する前に署名済実行者および実行済署名フィールドを記入する必要があります。
レポート タスク ウィザード レポート アシスタントを有効にします。無効にすると、完了時に割当は完了に直接設定されます。これを必須として設定した場合、ウィザードを続行するには、不具合タイプ、原因、実行されたアクション、、不具合クラス フィールドを記入する必要があります。
顧客署名前にモバイル レポート 顧客の署名を追加する前に、サービスレポートまたは作業レポートの表示を有効にします。
顧客署名 ワークフローで顧客の署名をキャプチャできるようにします。これを必須として設定した場合、作業割当を完了する前に署名済顧客および顧客署名フィールドを記入する必要があります。
技術者署名後にモバイル レポート 技術者の署名を追加した後で、サービスレポートまたは作業レポートの表示を有効にします。
新規タスク 追加作業アクションを有効にします。
未完了時の後続作業アクションを制限 このアクションを有効にすると、作業割当を未完了に設定する際に、ユーザーには後続作業を作成するオプションは表示されません。
このアクションが無効になっている場合、後続の作業を作成し、残りの作業を続行できます。無効になっている間は、自分に割当ておよび計画済が必要オプションを使用できます。
新規作業オーダ 新規作業オーダのー作成を有効にします
資材出庫 以下のアクションを有効にします。
必要資材および引当済資材の出庫アクション
引当済品目を入庫の入庫及び出庫アクション
- すべての引当済を出庫、スキャンして出庫、クイック出庫 (スペアと在庫) アクションは影響を受けません。このアクションを未使用に設定すると、すべての引当済資材を出庫、スキャンして出庫、直接出庫アクションも未使用に設定する確認ダイアログが表示されます。
すべての引当済資材を出庫 すべての引当済を出庫アクションを有効にします。これにより、作業工程で引当済のすべての資材が出庫されます。
スキャン及び出庫 資材に対してスキャンして出庫アクションを有効にします。
資材計画 一覧 - 作業工程で新しい資材需要を追加することを有効にします。
直接出庫資材 クイック出庫- 在庫、クイック出庫 - スペアパーツ、クック出庫 - プロジェクトアクションを有効にし、品目の直接出庫を可能にします。
将来の復路を許可 割当を完了する際に復路を追加アクションを有効にします。これにより、将来の帰りの移動時間を報告できるようになります。
ディスパッチャーにハイライトを追加 作業割当でディスパッチャーにハイライト アクションを有効にして、ディスパッチャーの注意を特定の作業割当に向けます。
予想到着時刻の更新 作業割当に対して予想到着時刻アクションを有効にします。

個人資源構成

個人資源タイプ構成により、調査を接続する可能性とともに資源セットに必要なアクションを有効にすることができます (「資源構成のワークフロー アクション」を参照)。
調査タブで追加された調査は、ワークフロータイプ - 個人資源である必要があります。接続された調査は、モバイル クライアントのホーム ページの電子フォーム タイルに表示されます。

アクセス タブで資源に適用される基準を入力します。サービス資源で定義された基準は、サービス業務に従事する資源には適用されますが、メンテナンス資源で定義された基準は、メンテナンス作業に従事する資源に適用されます。
適用可能な資源は次のように定義できます。

資源構成のワークフロー アクション

以下のワークフローアクションは、構成タイプ - 個人資源の使用時にアクション タブで使用できます。必要のないアクションを無効にします。

アクション 説明
新規作業オーダ / サービスリクエストの追加を許可 Home ページ、オブジェクト、作業割当、工程手順から新規作業アクションを有効にします。
地図上の位置の作成 / 地図上の位置を更新を許可 タスクとオブジェクトで地図上の位置を作成または地図上の位置を更新アクションを有効にします。
要求見積の作成 / 要求を表示を許可 Home 画面とオブジェクト ページのアクションで新規要求見積および要求見積タイルを有効にします。これにより、新しい要求見積を作成したり、技術者が作成した要求見積を表示したりできるようになります。
品目検索を許可 バン内の品目在庫が制限されているか、利用できない場合にのみ、資材ヘッダーおよび要求資材カード表示で品目の検索アクションを有効にします。
メータ変更を許可 テスト ポイントとパラメータが定義されたオブジェクトでメータ変更アクションを有効にします。
メータ ロールオーバーを許可 テスト ポイントとパラメータが定義されたオブジェクトでメータ ロールオーバーアクションを有効にします。
その他の割当で休暇なしカテゴリのレポートを許可割当 ユーザーがその他をレポートできるようにします。プロパティ休暇がいいえに設定されている割り当てカテゴリ。
プール作業を許可 プールからタスクを受け入れることができるように、Home 画面でプール作業タイルを有効にします。
引当済品目入庫を許可 引当済品目入庫アクションを有効にします。
手持在庫から品目の引継ぎを許可 手持在庫で主要倉庫に移動アクションを有効にします。これにより、引当解除済品目をメイン (中央) 倉庫に直接移動できるようになります。
サービス見積のリリースを許可 一覧 - サービス見積でリリース及び返品アクションを有効にします。
サービス場所から引当取消済品目の在庫戻入を許可 資材でサービス場所からの返品アクションを有効にします。これにより、サービス拠点に残された未使用の品目を返品できるようになります。
サービス販売を許可 レビューの範囲を計画するオプションの処理と範囲レビュー メニュー項目の表示を有効にします。
在庫移動を許可/搬送作業追加 在庫移動で搬送作業追加アクションを有効にします。
在庫移動を許可/入庫 在庫移動の入庫 - 輸送中および入庫 - 直接でアクションを有効にします。
在庫移動を許可/計画搬送作業 計画搬送作業アクションを有効にします。
在庫移動を許可/予定外の入庫 在庫移動で予定外の入庫アクションを有効にします。
在庫移動を許可/予定外の出庫 在庫移動で予定外の出庫アクションを有効にします。
在庫カウント数提出で承認を強制 カウント済品目明細を確認するときに承認の切り替えを有効にします。技術者は、確認する前に、カウント済品目の数量が正確であることを承認する必要があります。
品目検証を実施 有効にすると、品目番号は返品時に検証されます。
シフト開始検証を無視 作業を開始する前にユーザーがシフトにサインインすることを強制するための検証を無視します。
オフライン時のプールからの自己割当を制限 オフライン中に技術者が一覧 - 作業工程プールからタスクを受け入れたり開始したりすることを制限します。
送受信先設定を許可 メイン メニューから注意をオン/オフに設定アクションを有効にして、ディスパッチャーにアラートを送信できるようにします。
休憩が始まっても割当を一時停止しない 有効にすると、モバイルユーザーはシフトの休憩が始まったときに進行中の割当を一時停止する必要がなくなります。

オブジェクト構成

オブジェクトタイプ構成により、特定のオブジェクトに対する調査へのアクセスを有効にすることができます。

フィルタータブで、オブジェクトのフィルター基準を入力します。関連する電子フォームは、調査タブに追加できます。これらの調査では、ワークフロータイプ -施設/設備情報にする必要があります。

モバイルユーザーは、電子フォーム アクションを使用してオブジェクトから手動でこれらの調査をトリガーできます。