このアクティビティでは、 IFS Cloud Web およびモバイルアプリCRM コンパニオンで利用可能な新規連絡先をスキャンアシスタントアシスタントを使用して、新しい連絡先を登録できます。アシスタントは AI を使用して物理的な名刺から情報を抽出します。
IFS Cloud Web に新しい連絡先を追加するには、新規連絡先をスキャンアシスタントに名刺の画像をアップロードします。画像は処理され、名前、電話番号、会社名、役職、住所など、画像内のテキストと数字が識別されます。テキストが抽出されると、情報は関連するフィールドに構成化されます。その後、新規連絡先アシスタントを起動して登録を完了できます。アシスタントを使用すると、新しい見込み顧客またはアカウントの連絡先を登録したり、CRM 内の既存の見込み顧客またはアカウントに追加したりできます。
CRM コンパニオンに新しい連絡先を追加するには、名刺の写真を撮るか、デバイスか新規連絡先をスキャンアシスタントに画像をアップロードします。画像は処理され、名前、電話番号、会社名、役職、住所など、画像内のテキストと数字が識別されます。テキストが抽出されたら、連絡先を見込み顧客用に作成するか、アカウント用に作成するかを選択し、登録を完了します。アシスタントを使用すると、新しい見込み顧客またはアカウントの連絡先を登録したり、CRM の既存のアカウントに追加したりできます。
新規または既存の見込み顧客またはアカウントに連絡先が登録されます。