このアクティビティは、ガイド付き販売のルールセットを入力するために使用されます。ルールセットとは、ガイド付き販売アシスタントで使用されるルールのグループです。各ルールセットは、ガイド付き販売スタートページにカードとして表示されます。ガイド付き販売のこれらのカードのいずれかからアシスタントが開かれ、関連付けられたルールがアシスタントのステップとして表示されます。
ID と説明を指定してルールセットを入力します。有効開始日と有効終了日を入力して、ガイド付き販売でルールセットを使用する日付の範囲を制御します。ガイド付き販売の開始ページにどのルールセットを含めるかは、ガイド付き販売が開始される商談の販売処理によっても制御されます。有効な販売処理フィールドに販売プロセスが入力されている場合、その販売プロセスを含む商談からルールセットが開始されると、そのルールセットがガイド付き販売の開始ページに表示されます。有効な販売処理のルールセットをすべての販売プロセスに使用する場合は、フィールドを空白にします。ルールセットに画像を追加すると、ガイド付き販売スタートページに表示されます。ルールセットが多数ある場合はページの読み込みに時間がかかる可能性があるため、大きな画像ファイルの使用は避けてください。
ガイド付き販売アシスタントの品目リストは、ビジネス案件の情報によってフィルター処理されます。つまり、リストには案件会社に属するサイトからの販売品目のみが含まれます。ガイド付き販売アシスタントに表示される質問への回答は、必要な品目を見つけるのに役立ちます。ルールセットにフィルターを追加することで、品目リストをさらに削減できます。たとえば、特定の販売グループに 1 セットの質問を使用する必要がある場合は、ルールセットに販売グループフィルターを追加して、他の販売グループの品目を除外することができます。規則セットフィルターは、販売品目フィールドまたは品目の特性に対して追加できます。選択作成方法フィールドは、フィルターを販売品目のフィールドの 1 つに使用するか、品目の特性に使用するかを制御します。品目タイプフィールドを使用して、フィルターを販売品目に直接適用するか、在庫品目または販売品目に接続されているマスター品目に適用するかを制御します。
ガイド付き販売スタートページで選択したルールセットからアシスタントを開いたときにアシスタントに含めるルールを追加します。(ルールセットごとに 1 つのルールのみ追加できます) 。
ルールを含むルールセットが作成され、ガイド付き販売で使用できるようになります。