見込み客ヘッダーを入力する

説明

このアクティビティでは、新しいリードと連絡先を登録できます。すでにデータベース内にあるアカウントに対して新しい取引を承認したい場合は、既存の見込み客または顧客に対してリードを登録することもできます。

説明、リード会社名、連絡先の詳細、市場、国、デフォルト言語などのリードに関するその他の重要な情報を入力します。リードを評価するために使用される処理を割り当てることもできます。リードヘッダを保存すると、Oracle 番号シリーズを使用してリード ID が自動的に定義されます。ただし、ヘッダを保存する前にリード ID を手動で入力することもできます。

注釈:ログオンユーザーに接続している人物が販売担当者として指定されている場合、その人物がデフォルトの主要代表者となります。デフォルトの売上高通貨は、ユーザーのデフォルトの会社から取得されます。

前提条件

N/A

システムへの影響

このアクティビティの結果として、リードが作成されます。