ビジネス案件関連のアカウントを入力 | ビジネスアクティビティ関連のアカウントを入力
説明
このアクティビティは、ビジネス案件またはビジネス アクティビティのヘッダアカウント以外の関連アカウントを指定するために使用されます。ビジネス案件またはビジネス アクティビティに関して、関連する各アカウントの関係を記述するために、アカウントロールを指定できます。
前提条件
- ビジネス案件またはビジネス アクティビティが入力され、保存されている必要があります。
- アカウントは、アカウント CRMページまたはお客様ページに入力されている必要があります。
- アカウントの役割は、CRM アカウント ロールページに入力されている必要があります。
システムへの影響
このアクティビティの結果として、関連アカウントがビジネス案件またはビジネス アクティビティに接続されます。