このアクティビティは、ビジネス案件の 1 つ以上の明細に対するサービス見積を作成するために使用されます。これを行うには、ビジネス案件ページで必要な明細を選択しサービス見積作成をクリックします。情報を更新するためのサービス見積作成ダイアログが表示されます。
ビジネス案件ヘッダーと明細で利用可能なすべての情報を使用して、サービス見積が作成されます。ビジネス案件の仕掛ステータスが更新されます。
選択された商談明細によって、新しいサービス見積が生成されます。商談明細が異なるサイトに属している場合は、サイトごとに 1 つのサービス見積が作成されます。元の機会への参照は見積に保存されます。
注釈:サービス見積明細は作成されず、販売見積ヘッダのみが作成されます。その後、サービス見積は、見積り対象範囲を構成する 1 つ以上のオーダーに接続できます。