ビジネス案件明細から販売見積書を作成する

説明

アカウントがビジネス案件の 1 つ以上の見積を要求した場合、これらの明細から販売見積を作成できます。ビジネス案件ページで明細をクリックして販売見積作成をクリックします。案件から販売見積作成情報を更新するためのダイアログが表示されます。

ビジネス案件ヘッダーと明細で利用可能なすべての情報を使用して、販売見積が作成されます。ビジネス案件のステータスが仕掛に更新されました。
選択された商談明細によって、新しい販売見積明細が生成されます。元の商談明細への参照は見積明細に保存されます。商談明細が異なるサイトに属している場合は、サイトごとに 1 つの販売見積が作成されます。