アクティビティから見込み客を作成する

説明

このアクティビティを使用すると、データベースにすでに存在する見込み客または顧客に対するアクティビティから新しいリードを登録できます。たとえば、アカウントの新しい取引を承認したい場合は、キャンペーンアクティビティから新しいリードを作成できます。

リードに関する説明や、発生元や市場などのその他の重要な情報を入力します。リードヘッダを保存すると、Oracle 番号シリーズを使用してリード ID が自動的に定義されます。ただし、ヘッダを保存する前にリード ID を手動で入力することもできます。

注釈:ログオンユーザーに接続している人物が販売担当者として指定されている場合、その人物がデフォルトの主要代表者となります。

前提条件

N/A

システムへの影響

このアクティビティの結果として、リードが作成されます。