ビジネス アクティビティからビジネス案件を創出する

説明

アカウントにビジネス アクティビティがある場合は、そのアクティビティからビジネス案件を作成できます。ビジネス アクティビティページのビジネス案件作成をクリックします。ビジネス案件作成情報を入力するためのダイアログが表示されます。

注釈:このオプションは、リードおよび仕入先アクティビティでは無効になっています。

前提条件

ビジネス アクティビティが保存されている必要があります。

システムへの影響

ビジネス アクティビティヘッダで利用可能なすべての情報を使用して、ビジネス案件が作成されます。