ビジネス案件が必ずしも受注オーダーにつながるとは限りません。一部の業界では、顧客または見込み客との将来の取引の条件と価格を確立するための契約を作成するときにも、ビジネス案件が記録されます。このような場合、品目明細を商談に追加しないでください。したがって、ビジネス案件/行タブが非表示になり、代わりにビジネス案件/顧客契約タブが表示されます。
ビジネス案件の取引タイプのページでは、契約を管理するために機会が作成されるかどうかを定義します。もし取引タイプが顧客契約として選択された場合、顧客契約が作成され、商談の改訂にリンクされます。顧客契約は、暫定スターテスで作成され、顧客契約 ページでステータスが表示されなくなります。顧客契約は、ビジネス案件ページで直接更新でき、確認後、ステータスを計画済に変更できます。