アカウント検索

説明

このアクティビティを使用して、リードとアカウントを検索し、特定のリードまたはアクティビティとのやり取りの概要を取得します。以下に、 アカウント検索 ウィジェットを使用するいくつかの方法を示します。

アカウントまたはリードを検索:特定のアカウントまたは見込み顧客を検索するには、ウィジェットを使用します。
アカウントまたは見込み顧客のビジネスアクティビティ:特定のアカウントまたは見込み顧客のすべてのビジネスアクティビティを表示するには、アクティビティアイコンをクリックします。一覧から 1 つのレコードを選択するとアクティビティの概要が表示され、詳細をクリックすると ビジネスアクティビティ の詳細ページに移動します。
アカウントのビジネス案件:アカウントのすべてのビジネス案件を表示するには、案件アイコンをクリックします。一覧から 1 つのレコードを選択するとオポチュニティの概要が表示され、詳細をクリックすると ビジネス案件 の詳細ページに移動します。
アカウントの販売見積:見積アイコンをクリックすると、アカウントのすべての販売見積が表示されます。一覧から 1 つのレコードを選択すると見積の概要が表示され、詳細をクリックすると 販売見積 の詳細ページに移動します。

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