販売代表者向けの IFS.ai Copilot は、顧客との関係管理および CRM タスクの効率化を支援します。以下に説明するように、一般的なユーザー クエリとタスクを支援するいくつかの定義済み関数が用意されています。
販売代表者向けの IFS.ai Copilot は、次のページで IFS Cloud Copilot を開くと自動的に有効になります。
CRM 関連のページには、ユーザーが適切なクエリを作成できるように、あらかじめ定義されたプロンプトが用意されています。これらのプロンプトは IFS.ai Copilot の一部ではありませんが、上記の CRM ページと統合されています。これらは、Copilot が支援できる利用可能なクエリとユース ケースについての洞察を提供します。
販売代表者用の IFS.ai Copilotは、次のクエリとユース ケースをサポートしています。
このクエリでは、年間収益が最も高い上位の顧客/アカウントの一覧を表示します。デフォルトでは、クエリは上位 5 つをリストします。
ユーザーが長期間連絡を取っていない顧客の詳細を返します。結果は、最終連絡日とアクティビティの種類別にグループ化されます。
販売処理を進める前に保留中のアクションを含むビジネス案件のリストを返します。
販売処理の最終段階にある、クローズできるビジネス案件のリストを返します。
このクエリでは、指定した顧客の連絡先の詳細を表示します。
まだ連絡を取っていない見込み顧客を、名前および関連情報とともに表示します。
今後予定されている通話およびミーティングの一覧を表示します。
推定される機会価値と確率に基づいてビジネス案件のリストを返します。このリストには、ユーザーが指定した期間 (今月、四半期、または今年) におけるこれら 2 つの基準の合計重量が最も高い上位 5 つの案件が強調表示されます。
指定された案件と同じタイプおよび市場を対象とした、競合他社の名前と、それらの競合他社に対して失注した頻度を取得します。
指定された顧客に関連付けられた案件、アクティビティ、ビジネス メールの詳細を取得します。
指定された顧客に対して、ステータスが仕掛または受注済のビジネス案件明細の詳細を返します。
不一致を含むビジネス案件のリストと、それぞれの不一致の理由を返します。