顧客開始残高履歴の分析

説明

このアクティビティは、顧客の開始残高履歴を生成および分析するために使用されます。

指定した日付までの顧客の開始残高履歴を分析するには、

  1. 顧客開始残高履歴ページを開きます。
  2. 開始残高を生成するために必要な顧客の開始残高履歴カテゴリを検索します。
  3. テーブルに新しいレコードを作成します。
  4. 終了日フィールドに、開始残高を生成する日付を入力します。
  5. 情報を保存します。
  6. 保存したレコードを選択し、コマンド ボタンを使用して詳細をクリックし、顧客開始残高履歴 - 詳細ページを開きます。顧客の開始残高履歴カテゴリに接続されているすべての会社のすべての顧客の開始残高がページに表示されます。

注記:このアクティビティを実行するときに開始残高履歴を生成しない場合は、顧客の開始残高履歴カテゴリの顧客開始残高履歴ページに表示される、最新の日付までの開始残高履歴を表示できます。また、新しいタスクスケジュールの作成ページで、選択した期間周期で開始残高が自動的に生成されるようにスケジュールすることもできます。

前提条件

このアクティビティを実行するには、開始残高履歴カテゴリの生成を必要とする顧客をシステムで定義する必要があります。

システムへの影響

このアクティビティの結果、選択した開始残高履歴カテゴリに接続されているすべての会社のすべての顧客に対して、開始残高履歴レコードが生成されます。これらのレコードはタイムスタンプに基づいて区別されます。