オンボーディング テンプレートの選択により、ユーザーは契約業者をタイプ別に定義し、定義済みのオンボーディング テンプレートを適用できます。
選択した契約業者タイプに、リンクされたオンボーディング テンプレートが既定として設定されているとします。その場合、オンボーディング テンプレート ID フィールドに自動的に取得されます。ただし、必要に応じてユーザーは手動で別のテンプレートを選択できます。保存/OKをクリックすると、選択したオンボーディング テンプレートに適用され、チェックリスト項目がオンボーディング チェックリスト タブに自動的に取得されます。
オンボーディング テンプレートが契約業者タイプに事前にリンクされていない場合は、ユーザーは手動で選択して適用できます。オンボーディング バッジのステータスがオンボーディング未完了の場合、またはオンボーディング バッジが表示されていない場合 (これは、オンボーディング テンプレートがまだ選択されていないことを示します)、ユーザーは別の契約業者タイプまたはオンボーディング テンプレートを選択できます。オンボーディング テンプレートを変更すると、それに応じてチェックリストが更新されます。
ユーザーは、オンボーディング チェックリストの各明細の状態を次のように変更できます。
オンボーディング テンプレートが存在する必要があります。